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Painel
titleIntegração (7)

Campo:

Descrição:

Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?Quando este parâmetro está ativo, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de LEAD no CRM quando o tipo de cliente informado integrar com o ERP.
Contatos desconsiderados na integração do ERP EMS2 para CRMPermite informar os tipos de contato que não devem ser considerados na integração do EMS2 com o CRM. O tipo do contato corresponde à informação do campo 'Aplicação', localizado no programa Manutenção Contatos Emitente (CD0704B). Para desconsiderar um dos tipos, basta informar o valor que o representa conforme a ordem apresentada no campo 'Aplicação'. Exemplo: Para ignorar o primeiro tipo, basta informar o valor 1, caso seja necessário ignorar mais de um tipo, basta informar os valores separados por vírgula, exemplo: 1,3.
Diretório para gerar de log de integração


Este parâmetro indica o caminho para gerar log de integração de dados, caso não tenha valor o log não será gerado.
Habilita a integração com o serviço do TOTVS Mashups?Parâmetro indica se o CRM está habilitado a utilizar os serviços de domínio publico disponíveis no TOTVS Mashups (Consulta a base de CEP dos Correios, Receita Federal, entre outros). Para maiores informações entre em contato com o Suporte da TOTVS.
O CRM está integrado ao Logix 11?
Âncora
Integração ERP Datasul
Integração ERP Datasul

Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11.

Nota
titleNota

A funcionalidade de integração do CRM com o ERP Logix foi descontinuada.


O CRM está integrado a um ERP?

Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP.

O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line

Parâmetro indica se o CRM está integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o gestão de planos será desativado, caso esteja ativo.

Nota
titleNota

A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS.


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Painel
titleOcorrência (17)

Campo:

Descrição:

Apresenta Assunto na Ocorrência?

Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo texto de assunto deve será substituído por um zoom de assunto.
Classificação default para inclusão de produto suporteClassificação default para inclusão de produto suporte.
Dias anteriores para o Cadastro de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias anteriores para a consulta de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias posteriores para a consulta de OcorrênciasEste parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias.
Endereço de e-mail para estorno.Caixa de entrada para direcionamento dos e-mails que venham a não serem registrados automaticamente pelo sistema.
Endereço de e-mail para login na caixa de entrada de e-mails.Deve ser informado o login da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamados.
Endereço do serviço de e-mail do Exchange.

Endereço do serviço de e-mail do Exchange. Exemplo: https://<servidor>/EWS/Exchange.asmx

Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados.
Permite registro de chamados via e-mail?Indica se o sistema permite o registro de ocorrências por intermédio de uma caixa de e-mail.
Registrar ocorrência com data retroativa.Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa.
Restringir o assunto pelo tipo de ocorrência?Indica se o assunto da ocorrência deve ser filtrado pelo tipo de ocorrência.
Senha do usuário da caixa de e-mail de entrada de chamados.Deve ser informado a senha da caixa de entrada de e-mail que receberá os chamados.
Somente Recursos do CRM pode remover ocorrências?Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências.
Template para registro de chamados via e-mail.Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos chamados via e-mail.
Valida lote/série da ocorrência?

Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta).

Nota
titleNota:

Esta função só estará sendo executada quando o parâmetro "Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência?" estiver ativo.


Versão do servidor de e-mail exchangeEste parâmetro indica qual a versão do servidor de e-mail exchange utilizada pela empresa.

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