Histórico da Página
Transferência de Processos - transference-process
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar a transferência de contas e ocorrências entre os usuários do CRM.
Transferência de Processos
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros de transferência, selecionar processos e efetivar a transferência. |
...
Ação: | Descrição: |
Anterior | Quando acionado retorna para a pasta anterior. |
Próximo | Quando acionado avança para a pasta seguinte. |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Transferência de Processos - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros da transferência. |
...
Campo: | Descrição: |
Responsável | Inserir o atual responsável pelos processos que serão transferidos. |
Responsável Destino | Inserir o responsável para o qual os processos devem ser transferidos. |
| Data de Validade | Inserir o período que os processos estarão disponíveis com o usuário responsável que os receberá. |
| Motivo | Inserir o motivo da transferência dos processos. |
Transferência de Processos - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Selecionar as contas que serão transferidas. |
...
Campo: | Descrição: |
Tipo de Conta | Selecionar o tipo das contas a serem buscadas no filtro. |
| Conta | Inserir a conta a ser buscada no filtro. |
Transferência de Processos - Pastas Ocorrências, Oportunidades e Tarefas
Objetivo da tela: | Selecionar as ocorrências, oportunidades e tarefas que serão transferidas.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
Código | Inserir o código da ocorrência, oportunidade ou tarefa a ser buscada no filtro. | |||||
| Conta | Inserir a conta das ocorrências, oportunidades ou tarefas a serem buscadas no filtro.
| |||||
| Data de Criação | Selecionar o período de criação das ocorrências, oportunidades ou tarefas a serem buscadas. |
Transferência de Processos - Pasta Transferir
Objetivo da tela: | Confirmar as parametrizações efetuadas, os processos selecionados e efetivar a transferência. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas