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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Objetivo da tela:

Registrar a próxima ação seguinte, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente.

...

Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um novo contato.
Selecionar Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da próxima ação.

Nota
titleNota:
  • Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.
  • O tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no CRM é definido no programa Alterar Parâmetros do CRM: grupo 'Geral', parâmetro 'Tamanho máximo do arquivo para upload nos anexos do CRM'.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.


Ação

Exibe a próxima ação executada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Por padrão este campo sugere uma próxima ação de acordo com a ordem de inclusão no resultado da ação. Para mais informações acesse a página: Manutenção de Campanha.

Objetivo

Exibe o objetivo definido como padrão

definido

para a ação da campanha selecionada,

porém é

sendo possível alterá-lo.

Grupo Usuário

Exibe
ResponsávelExibe o responsável pelo registro da ação seguinte.
TelefoneSelecionar o telefone da conta que foi utilizado como contato da ação seguinte.
DescriçãoInserir os detalhes da próxima ação.
Data de InícioSelecionar o período de execução da próxima ação.
Hora / àInserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.
Integra com OutlookQuando assinalado, indica


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas

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