Histórico da Página

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Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação.

Por meio dessas ações é possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa. Exemplo:

Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:
Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta';
Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e registrar o motivo da perda deverá ser registrado.
Este é um Fluxo simples, mas poderia ter N ações e Próximas Ações neste Fluxo, a ação poderia por exemplo disparar um WorkFlow no Fluig por exemplo para elaboração da Proposta ou aprovação da proposta por um gerente.

Desta forma as funções de Tarefas e ações estão interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalhos.

Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.

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