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Registrar Ação - history.new
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa. Exemplo: Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:
- Caso o resultado desta ação tenha sido 'Positivo' - resultado este parametrizado para executar uma próxima ação - o sistema solicitará o registro da próxima ação para movimentar a oportunidade de venda para a fase 'Elaboração da Proposta';
- Caso o resultado desta ação de visita tenha sido 'Negativo', o sistema irá encerrar a tarefa, encerrar a oportunidade de venda e registrar o motivo da perda deverá ser registrado.
Este é o exemplo de um fluxo simples. Um fluxo pode conter várias ações e próximas ações. Desta forma as funções de tarefas e ações ficam interligadas afim de proporcionar a empresa a possibilidade de gerenciar seus fluxos de trabalhos.
Processos envolvidos no registro de ação:
- Execução da Transição de Classe: quando estiver parametrizada na tela de Manutenção de Transição de Classe: No momento que for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Se a transição estiver corretamente parametrizada, ela acontecerá automaticamente quando o Registro de Ação for efetivado.
- Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um Lead, o sistema verifica se a campanha, ação e resultado selecionados estão parametrizados nos parâmetros do CRM para qualificar o Lead. Se estiver parametrizado, então, após salvar o registro de ação, a classe do Lead é alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
- Lançamento de Despesa: É habilitado quando a ação da campanha é informada a Despesa Prevista, sendo assim o sistema já identifica e libera para o usuário informar a Despesa Realizada. Isso ocorrerá através da Tela de lançamento de Despesas realizadas que será aberta após salvar o Registro de ação.
- Alteração da Fase da Oportunidade: Quando parametrizado "Transição automática da fase da Oportunidade" ao salvar o CRM valida se o registro de ação esta relacionado a uma oportunidade de venda, estando relacionado é alterado a fase da oportunidade para a fase parametrizada. (Mais detalhes: Transição automática da fase da Oportunidade).
- Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM satisfaça as Regras definidas. Desta forma se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência irá ser transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar Campanha, Ação, Resultado e o próximo status destino da ocorrência na Opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.
Registrar Ação
Objetivo da tela: | Lançar,
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||||||||
Selecionar Arquivos
| Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
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Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
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Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.
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Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Âncora | ||||
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Próxima Ação
Objetivo da tela: | Registrar a ação seguinte, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação seguinte.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta relacionada a ação seguinte, sendo possível alterá-lo.
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Ação | Exibe a ação seguinte, sendo possível alterá-la.
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Objetivo | Exibe o objetivo da ação da campanha selecionada, sendo possível alterá-lo.
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Responsável | Exibe o responsável pelo registro da ação seguinte. | |||||
Telefone | Selecionar o telefone da conta que foi utilizado como contato da ação seguinte. | |||||
Descrição | Inserir os detalhes da ação seguinte. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação seguinte. | |||||
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação seguinte. | |||||
Integra com Outlook | Quando assinalado, indica que a ação seguinte deve ser integrada ao Outlook. Veja mais informações na página: Integração entre CRM e Outlook. |
Conteúdos Relacionados:
Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Manutenção Controle de Acesso CRM