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- Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
- Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
- Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista, com . Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada, por meio da tela Lançar Despesas, executada na a partir da seção Despesas no registro de ação.
- Alteração da Fase da Oportunidade: Quando parametrizado "Transição automática da fase da Oportunidade" ao salvar o CRM valida se o registro de ação esta relacionado a uma oportunidade de venda, estando relacionado é alterado a fase da oportunidade para a fase parametrizada. (Mais detalhes: Transição automática da fase da Oportunidade).
- Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM satisfaça as Regras definidas. Desta forma se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência irá ser transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar Campanha, Ação, Resultado e o próximo status destino da ocorrência na Opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
| Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.
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| Âncora | ||||
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Registrar Ação - Despesas
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