Histórico da Página

...

• Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
• Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
• Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista. Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada, . Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no registro de ação.
• Alteração da Fase da Oportunidade: Quando parametrizado "Transição automática da fase da Oportunidade" ao salvar o CRM valida se o registro de ação esta relacionado a uma oportunidade de venda, estando relacionado é alterado a fase da oportunidade para a fase parametrizada. (Mais detalhes: Transição automática da fase da Oportunidade).
• Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM satisfaça as Regras definidas. Desta forma se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência irá ser transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar Campanha, Ação, Resultado e o próximo status destino da ocorrência na Opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.

...