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Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.podem ser consultados no programa Histórico de Ação.

Registrar Ação

Objetivo da tela:

Lançar,

Informações
titleImportante:

Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:

  • Contato;
  • Mídia;
  • Data de Início;
  • Hora / à;
  • Descrição;
  • Detalhamento.

Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam inseridos.

Nota
titleNota:

Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM.
Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

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