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Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação para que seja possível gerenciar o fluxo de trabalho de uma determinada área da empresa. Exemplo: Um funcionário possui uma tarefa de visita ao cliente para a apresentação de um produto. Ao retornar para a empresa, deve registrar a ação de visita no CRM:
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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| Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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| Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada.
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| Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
| Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
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| Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
| Notificar | Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.
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