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• Execução da Transição de Classe: Quando estiver parametrizada a execução de transição de classe - no programa 'Manutenção Transição de Classe' - e for atingida a quantidade de ações com o resultado parametrizado para a classe atual da conta, a classe será atualizada para a próxima. Caso a transição esteja corretamente parametrizada, será executada automaticamente quando o registro de ação for efetivado.
• Qualificação do Lead: Ao registrar uma ação para um lead, o sistema verifica se a campanha, a ação e o resultado selecionados estão parametrizados no programa Alterar Parâmetros do CRM para qualificar o lead. Caso estejam, após salvar o registro de ação a classe do lead será alterada para a classe parametrizada nos parâmetros do CRM.
• Lançamento de Despesa: É habilitado quando na ação da campanha é informada a despesa prevista. Com isso o sistema identifica e permite que seja registrada a despesa realizada. Esta despesa é registrada por meio da tela Lançar Despesas, executada a partir da seção Despesas no cadastro de ação ou da lista de ações no Histórico de Ação.
• Alteração da Fase da Oportunidade: Quando é parametrizada a transição automática da fase da oportunidade de venda, ao salvar o registro de ação o CRM valida se a ação em questão está relacionada a uma oportunidade de venda e, estando relacionada, é alterada a fase da oportunidade para a fase parametrizada. Veja mais informações na página: Manutenção de Estratégia de Venda.
• Alteração do Status da Ocorrência: Para que ocorra a transição de status da ocorrência, é necessário que o registro de ação tenha a ocorrência relacionada e que as combinações de dados do registro da ação no CRM esteja de acordo com as regras definidas. Desta forma, se os dados informados forem os mesmos que um dos cadastrados para a regra de transição, automaticamente a ocorrência será transferida para o próximo status. Para cadastrar uma regra é necessário informar a campanha, a ação, o resultado e o próximo status destino da ocorrência na opção Regras para os Status do Fluxo da Ocorrência.
• Próxima Ação: Quando o resultado da ação corrente possui uma próxima ação vinculada - vínculo este efetuado por meio do programa Manutenção de Campanha - após salvar as informações na tela 'Registrar Ação', o CRM apresenta uma tela para que seja registrada a próxima ação. As ações e próximas ações compõem o fluxo do trabalho realizado na campanha relacionada.

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