Histórico da Página

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Objetivo da tela:

Definir os dados da ação executada.

Informações

title	Importante:

Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:

Contato;
Mídia;
Data de Início;
Hora / à;
Descrição;
Detalhamento.

Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam inseridos.

Nota

title	Nota:

Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', no programa Alterar Parâmetros do CRM.
Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

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Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota

title	Nota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Esta informação é importante, pois sintetiza a ação executada.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

Mídia

Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.

Detalhamento

Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.

Nota

title	Nota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

Descrição

Inserir uma descrição completa da ação.

Data de Início

Selecionar o período de execução da ação.

Hora / à

Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.

Notificar

Inserir o e-mail dos destinatários a serem notificados sobre a nova ação cadastrada.

Nota

title	Nota:

Após salvar a ação, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro 'Layout usado na notificação do histórico de ação', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Para mais informações, veja também a página: Notificação de Registro de Ação e Tarefa.
Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é efetuada por meio do botão 'Registrar Ação' localizado no lado direito do campo.
Não há parâmetro para ativar/desativar essa função, porém o campo pode ser ocultado por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

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Campo:

Descrição:

Contato

Exibe o principal contato da conta relacionada a ação seguinte, sendo possível alterá-lo.

Nota

title	Nota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

se for o contato do registro de origem;
se for o contato focal;
se for o único contato da conta.

Ação

Exibe a ação seguinte, sendo possível alterá-la.

Nota

title	Nota:

Por padrão este campo sugere uma próxima ação de acordo com a ordem de inclusão no resultado da ação. Para mais informações, acesse a página: Manutenção de Campanha.

Objetivo

Exibe o objetivo da ação da campanha selecionada, sendo possível alterá-lo.

Nota