Manutenção de Contas -

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accountL

Permite efetuar o cadastramento de Leads e Contas de uma empresa.

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Ação:

Descrição:

Adicionar Contato

Quando acionado permite cadastrar um contato por meio da tela Novo Contato.

Escolher Selecionar Arquivos

Quando acionado é possível adicionar arquivos na ação.

Nota

title	Nota:

Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift.

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Ação:	Descrição:
Editar	Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.
Imprimir Vínculos	Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
Informações ERP	Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente. Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas: O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente; Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela; O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM; O usuário logado precisa ser um representante.

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