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Tarefas do Usuário - task
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Essa função permite a organização e análise de todas as tarefas que serão desempenhadas junto ao contato do cliente ou ao cliente.
Por intermédio desta lista o usuário conseguirá acompanhar suas tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica "dia/mês/ano/hora" seguindo o seguinte padrão de cores:
Amarela: Aberta (No prazo) - São as Tarefas abertas que estão dentro do prazo de execução.
Preta: Suspensa - São as tarefas que foram suspensas.
Verde: São as tarefas já executadas.
Azul: Aberta (Futura) - São as Tarefas abertas que estão com a data e hora para iniciar maior que a data e hora atual do sistema.
Vermelho: Aberta (Em atraso) - São as tarefas abertas que já deveriam ter sido finalizadas, ou seja, a data e hora final da tarefa é menor que a data e hora atual do sistema.
Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.
Status da Tarefa
A tarefa pode apresentar os seguintes status:
Aberta: a tarefa está pendente de execução ou já está em execução, mas ainda não foi encerrada. As tarefas abertas são classificadas de três formas, No prazo, Futuras e Atrasadas, de acordo com o período estabelecido para a tarefa.
Executada: a tarefa foi gerada e o responsável já a encerrou.
Suspensa: a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.
Regra de Times: Na lista é apresentando o Identificador da tarefa, composto pelo código e pela descrição da ação da campanha. Quando acionado irá direcionar o usuário para o detalhamento da tarefa.
Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso a conta, o link não é gerado, sendo apresentado o identificador da tarefa junto a um cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento desta tarefa.
Junto ao identificador, pode ser exibido um ícone de “CLIP” para indicar que o registro contém anexo.
| Informações | ||
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa. |
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
| Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | ||||||||||
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. | ||||||||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como: Razão Social da Conta ou Descrição da Ação da Campanha. | ||||||||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.
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| Filtros Predefinidos | Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status. Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que possuem definido o grupo que o usuário logado está presente. Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado, considera as tarefas abertas (No prazo, Futuras e Atrasadas) . Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou. Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e hora para iniciar maior que a data e hora atual do sistema. Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que já deveriam ter sido encerradas, ou seja, a data e hora final é menor que a data e hora atual do sistema. Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas. Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que já foram encerradas. O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples).
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| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
| Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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| Executar | Quando acionado, serão considerados os seguintes parâmetros do CRM: Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la? | ||||||||||
| Editar | Quando acionado permite alterar algumas informações da tarefa. Esta opção fica disponível para tarefas cujo o status é diferente de Executado. Quando acionado, o CRM detalha a tarefa em modo de edição. Desta forma o usuário conseguirá:
Após salvar as alterações da Tarefa o CRM irá registrar em forma de relacionamento as alterações executadas, usando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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| Operações | Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM. Nova Tarefa: |
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