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Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

RelatórioQuando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário.
ExportarQuando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta: Razão Social da conta;
  • Número: Número do registro da tarefa;
  • Ação: Descrição da ação da campanha.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

Informações
titleImportante:

Para remover o filtro de usuário responsável é necessário ativar o parâmetro 'Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?', localizado no grupo 'Tarefas' do programa Alterar Parâmetros do CRM. Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado.

Filtros Predefinidos

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:

  • Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status;

  • Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;

    Informações
    titleImportante:

    Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.

  • Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado. Considera todas as tarefas abertas: No prazo, Futuras e Atrasadas;
  • Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou;
  • Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora atuais do sistema;
  • Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que deveriam estar encerradas, ou seja, a data e a hora finais são anteriores a data e a hora atuais do sistema.
  • Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.
  • Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado já encerradas.
Nota
titleNota:

Por serem padrão do programa, esses filtros não podem ser removidos.

Mais FiltrosQuando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros.
Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota
titleNota:
  • Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
  • Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
Executar

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações
titleImportante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

  • Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
  • Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
Editar

Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:

  • Alterar o período de execução da tarefa;
  • Transferir a tarefa para outro usuário responsável (veja mais informações em: Regra de Times);
  • Alterar o contato ou inserir um novo contato para tarefa;
  • Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
  • Anexar arquivos a tarefa;
  • Integrar a tarefa com o Outlook;

  • Alterar o status da tarefa.

    Nota
    titleNota:

    Quando o status da tarefa for 'Aberto', poderá ser movimentado para:

    - Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
    - Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.

    Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para:

    - Executado: A tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
    - Aberto: A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém o responsável ainda não efetuou alguma ação.

Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

  • Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
  • A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.
Informações
titleImportante:
  • Essa opção somente estará disponível, se o parâmetro habilita função é disponibilizada somente quando está ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', estiver ativo e se o usuário for o mesmo que registrou o histórico, caso contrário o botão editar não será apresentado;
  • Somente será possível editar o texto, detalhamento, contato, mídia, data (que não pode ser maior que a data já informada) e hora do histórico;
  • Não será mantido um histórico sobre as alterações;
  • Não será permitido alterar um histórico que acumule resultados;
  • O botão editar estará disponível no controle de acesso, tanto para lista quanto para o detalhe.
Operações


Registrar Ação: Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado na tarefa, pois as vezes é necessário registrar várias ações para que seja possível executar a tarefa. Exemplo: Tarefa de apresentação de Produto. Pode ser postergada várias vezes pelo Cliente, neste caso o responsável pela tarefa pode registrar estas ações facilmente no CRM.

Nova Tarefa:

Assumir: Esta ação tem por objetivo tornar o usuário logado o responsável pela tarefa, porem esta ação estará disponível somente quando a tarefa não estiver fechada, o usuário logado não for o responsável pela tarefa, possuir acesso a conta da tarefa e quando o grupo de usuário estiver ativo, ele deve estar presente no grupo ao qual a tarefa pertence e o grupo não poderá estar configurado para somente o responsável executar a tarefa.

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