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Ação: | Descrição: |
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. |
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. |
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são: - Conta: Razão Social da conta;
- Número: Número do registro da tarefa;
- Ação: Descrição da ação da campanha.
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes. Informações |
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| Para remover o filtro de usuário responsável é necessário ativar o parâmetro 'Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?', localizado no grupo 'Tarefas' do programa Alterar Parâmetros do CRM. Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado. |
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas. Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são: Nota |
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| Por serem padrão do programa, esses filtros não podem ser removidos. |
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Calendário | Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. Nota |
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| - As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
- Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a tarefa, é apresentado junto ao identificador da tarefa um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da tarefa.
- Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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ExecutarAnterior Próximo | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa. Informações |
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| Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM: - Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
- Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
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Hoje |
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Semana Mês Dia |
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Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário: Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM: - Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
- A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.
Informações |
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| - A edição é disponibilizada somente quando está ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', e quando o usuário logado é o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não é apresentado;
- É possível editar somente o texto, o detalhamento, o contato, a mídia, a data (que não pode ser maior que a data já informada) e a hora da ação;
- Não é mantido um histórico sobre as alterações;
- Não é permitido alterar uma ação que acumule resultados;
- O botão 'Editar' possui controle de acesso tanto na lista quanto no detalhamento de tarefas, portanto pode ser ocultado. Veja mais informações em: Manutenção Controle de Acesso CRM.
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| Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações: Registrar Ação: Essa opção executa a tela Registrar Ação, dessa forma é possível registrar o relacionamento executado na tarefa, pois em alguns casos é necessário registrar várias ações para que uma tarefa seja executada. Exemplo: Uma tarefa de apresentação de produto pode ser postergada várias vezes pelo cliente. Neste caso o responsável pela tarefa pode registrar essas ações facilmente.Nova Tarefa: Possibilita o registro de uma nova tarefa, relacionando-a com a tarefa em questão.Assumir: Essa opção torna o usuário logado o responsável pela tarefa. Informações |
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| Para disponibilizar essa operação, é necessário que: - A tarefa não esteja fechada;- O usuário logado não seja o responsável pela tarefa, possua acesso a conta da tarefa e esteja no grupo de usuários ao qual a tarefa pertence;- O grupo de usuários deve estar ativo e não pode estar configurado para somente o responsável executar a tarefa |
Detalhamento
Detalhamento - Pasta Histórico
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Objetivo da tela:
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Exibir todas as ações executadas para a tarefa, bem como registrar e manutenir novas ações para a tarefa.
Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação.
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a tarefa. Veja mais informações na página: Pasta QuestionáriosDetalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, entre outras. Informações |
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| Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer tarefa registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes das tarefas que estão sob sua responsabilidade e das tarefas das contas nas quais possui acesso pela 'Regra ou Exceção'. |
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Detalhamento - Conta
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Objetivo da tela:
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Apresentar algumas das informações da conta relacionada a tarefa.
Detalhamento - Contato
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Objetivo da tela:
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Apresentar informações do contato relacionado a tarefa.
Detalhamento - Pasta Descrição
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Objetivo da tela:
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Exibir informações adicionais registradas sobre a tarefa.
Detalhamento - Pasta Anexos
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Objetivo da tela:
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Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a tarefa.
Veja mais informações na página: Pasta Anexos.
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Alterar Parâmetros do CRM
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