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| Informações |
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta. |
Calendário
| Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Calendário | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas. | Nota |
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| - As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.
- Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.
- Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a tarefa, é apresentado junto ao identificador da tarefa um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da tarefa.
- Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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| Anterior Próximo | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa. | Informações |
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| Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM: - Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
- Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
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| Hoje |
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Semana
Mês
Dia |
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Resumo da Tarefa
| Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Conteúdos Relacionados:
Alterar Parâmetros do CRM
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