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Visão Geral do Programa

Esse programa permite a consulta das tarefas por meio de um calendário, com visualização por apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando o acompanhamento das tarefas do dia, semana ou mês. Por intermédio desse calendário é possível, além de acompanhar, criar, executar, detalhar e alterar as tarefas.

Informações
titleImportante:

As funções disponíveis e as regras aplicadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos utilizados no programa Tarefas do Usuário.

Calendário

Objetivo da tela:
Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados

Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Calendário

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradaspor período (dia, semana ou mês) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras.

Nota
titleNota:
  • Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - na tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção Resumo da Tarefa.
  • Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.
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Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações
titleImportante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

  • Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
  • Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
Hoje
Semana
Mês
Dia

Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês: Ao selecionar mês o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.

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