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Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando o acompanhamento das tarefas do diamês, semana ou mêsdia. Por intermédio desse calendário é possível, além de acompanhar, criar, executar, detalhar e alterar as tarefas.
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Ação: | Descrição: |
Calendário | Exibe por período (diamês, semana ou mêsdia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras. Nota |
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| Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de Resumo da Tarefa. |
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Anterior Próximo | Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte. |
Hoje | Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa. Informações |
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| Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM: - Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
- Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
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| Hoje | é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'. |
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Mês Semana Dia | Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário: | Semana Mês Dia | Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia. Semana: Ao selecionar semana de trabalho - o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia
da semana- do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês mês - semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia
do mês- da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
- Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
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Âncora |
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| Resumo da Tarefa |
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| Resumo da Tarefa |
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