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Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando o acompanhamento das tarefas do diamês, semana ou mêsdia. Por intermédio desse calendário é possível, além de acompanhar, criar, executar, detalhar e alterar as tarefas.

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Ação:

Descrição:

Calendário

Exibe por período (diamês, semana ou mêsdia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras.

Nota
titleNota:

Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação - é apresentada a tela de Resumo da Tarefa.

Anterior Próximo

Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte.

Hoje

Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações
titleImportante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

  • Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
  • Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.
Hoje

é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'.

Mês
Semana
Dia

Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:

  • Mês: Ao selecionar mês
Semana
Mês
Dia
Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho
  • o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia
da semana
  • do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês
  • Semana: Ao selecionar
mês
  • semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia
do mês
  • da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
  • Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.

Âncora
Resumo da Tarefa
Resumo da Tarefa

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