...
Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. Nota |
---|
| Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido. |
|
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. |
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. |
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. Nota |
---|
| - Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
|
|
Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda. Nota |
---|
| - Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
- Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
|
|
Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'. |
Informações |
---|
| - Quando é exluída excluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
|
|
Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa. Nota |
---|
| Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão. |
|
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade oportunidade de venda, por meio das opções: |
...
Campo: | Descrição |
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. |
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda. Nota |
---|
| O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes. |
|
Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade. Nota |
---|
| - São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
- A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
- A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
|
|
Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. |
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. |
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras: - Verfica se a Regra de Times está ativa;
- Retorna o usuário líder da Hierarquia;
- Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
- Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
- Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
- Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.
|
|
Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens. |
|
Observação | Insrerir Inserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
...
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário. Informações |
---|
| Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, só poderá ser selecionado como responsável pela tarefa um usuário que possua acesso a conta e a ação da campanha selecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma oportunidade de venda que não é de sua responsabilidade, conseguirá registrar uma tarefa para o responsável da oportunidade de venda. |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Nova Tarefa
...
Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.
Nota |
---|
|
Ao adicionar uma tarefa pela oportunidade, o CRM carrega como padrão: - O relacionamento da tarefa com a oportunidade de venda;
- A conta da oportunidade de venda para a tarefa;
- Se a oportunidade possuir uma campanha, esta será carregada como padrão na tarefa.
|
...
Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
...
Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
Nota |
---|
|
Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
...
Quando acionado disponibiliza as operações:
- Registrar Ação: Para registrar as ações que foram realizadas na tarefa;
- Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas da oportunidade de venda.
Detalhamento - Pasta Históricos
...
Objetivo da tela:
...
Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.
Informações |
---|
|
A fase da oportunidade de venda pode ser trocada por meio das ações. Para isso, a fase da oportunidade deve permitir alteração e quando as Regras de Times estiverem ativas, o usuário deve ser responsável pela oportunidade. O processo de troca de fase da oportunidade de venda também pode ser automatizado. Para isso, é necessário acessar o programa 'Transição Automática Fase Oportunidade' e parametrizar as regras para a transição automática. Desta forma, quando for registrada uma ação que atenda as regras definidas para a oportunidade de venda, a fase atual será migrada para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação. Informações |
---|
| A fase da oportunidade de venda pode ser trocada por meio das ações. Para isso, a fase da oportunidade deve permitir alteração e quando as Regras de Times estiverem ativas, o usuário deve ser responsável pela oportunidade. O processo de troca de fase da oportunidade de venda também pode ser automatizado. Para isso, é necessário acessar o programa 'Transição Automática Fase Oportunidade' e parametrizar as regras para a transição automática. Desta forma, quando for registrada uma ação que atenda as regras definidas para a oportunidade de venda, a fase atual será migrada para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são: |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados na lista de ações. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas. Nota |
---|
| Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
|
Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação |
Detalhamento - Pasta Produtos
...