Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. Nota |
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| Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido. |
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Minhas OportunidadesFiltros Predefinidos | Quando acionado efetua um filtro, exibindo acionados, efetuam um filtro na lista de oportunidades de venda. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades. Os filtros predefinidos disponíveis são: - Minhas Oportunidades: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase.
- Oportunidades Abertas
Quando acionado efetua um filtro, exibindo - : Exibe na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. Nota |
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| - Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda. Nota |
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| - Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
- Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
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Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'. |
Informações |
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| - Quando é excluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
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Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa. Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão. |
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a oportunidade de venda, por meio das opções: |