Ação: | Descrição: |
Novo Ocorrência | Quando acionado executa a tela Nova Ocorrência para o cadastro de ocorrências. |
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as ocorrências. |
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ocorrências para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são: - Conta;
- Número da ocorrência;
- Assunto.
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Minhas ocorrênciasFiltros Predefinidos | Quando acionado efetua um filtro, exibindo acionados, efetuam um filtro na lista de ocorrências. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de ocorrências. Os filtros predefinidos disponíveis são: - Minhas ocorrências: Exibe na lista apenas as ocorrências que são de responsabilidade do usuário logado.
- Abertas por mim
Quando acionado efetua um filtro, exibindo - : Exibe na lista apenas as ocorrências abertas pelo usuário logado.
- Ocorrências abertas
Quando acionado efetua um filtro, exibindo - : Exibe na lista apenas as ocorrências que estão abertas.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Ocorrências | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas. Nota |
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| - A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de ocorrências.
- Ao clicar no identificador da ocorrência, composto pelo código e pelo assunto, é apresentada a tela Manutenção Ocorrência com mais informações e funções para a manutenção.
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Informações |
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| Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possuir acesso à ocorrência, o identificador da ocorrência é exibido junto a um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode realizar o detalhamento da ocorrência em questão. Também junto ao identificador pode ser exibido um ícone em forma de clip para indicar que o registro contém anexo. |
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Reabrir | Quando acionado, reabre a ocorrência já finalizada. Nota |
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| Não é possível reabrir uma ocorrência que não tenha no fluxo um status definido como de reabertura. |
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Editar | Quando acionado permite a alteração das informações básicas da ocorrência. Nota |
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| Não é possível editar uma ocorrência que não seja de responsabilidade do usuário logado, e que esteja com o status configurado para somente o responsável realizar a alteração. |
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Excluir | Quando acionado exclui o cadastro da ocorrência. Nota |
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| Este botão respeita o parâmetro 'Somente Recursos do CRM podem remover ocorrências?' Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como recursos do CRM possam remover ocorrências. |
Informações |
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| Ao excluir uma ocorrência todos os dados relacionados a ela são excluídos. Este processo é irreversível, ou seja, uma vez excluída a ocorrência não é possível recuperar. |
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Duplicar | Quando acionado permite duplicar a ocorrência em questão. A tela 'Duplicar' é exibida para a alteração de informações, caso seja necessário. Nota |
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| Quando utilizada esta função, são respeitadas as seguintes regras: - Somente são duplicadas as informações de cadastro da ocorrência, ou seja, os registros relacionados como tarefas, relacionamentos, tags, sintomas e anexos não são considerados para a nova ocorrência;
- O status ficará igual ao de abertura da ocorrência e não da ocorrência duplicada.
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Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações: |