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Chave

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  • A formatação mudou.

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Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.
Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas:

  • O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente;
  • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela;
  • O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM;
  • O usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente de Vendas (CLV) parametrizado em suas permissões no programa 'Usuários Produto', localizado no módulo 'Segurança' do Foundation;

  • O usuário logado deve possuir o perfil de Representante ou de Cliente parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis' do Foundation

    precisa ser um representante

    .

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

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