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Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.

Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, exibe a tela de Detalhe de Cliente do módulo Pedidos, na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente.

Informações
titleImportante:

Para a execução da tela do módulo Pedidos, as seguintes regras são consideradas:

  • O usuário logado precisa ter acesso ao programa Detalhe de Cliente (onde é parametrizado o acesso?);
  • Somente contas que possuem um código ERP são detalhadas nessa tela (para integrar com o ERP basta registrar os endereços de entrega, correspondência e cobrança);
  • O parâmetro de integração com o EMS precisa estar ativo no CRM (Alterar Parâmetros do CRM);

  • O usuário logado deve possuir o papel de Representante (REP) ou de Cliente

de Vendas

  • Pedido (CLV) parametrizado em

suas permissões no

  • : aplicação 'Foundation' > módulo 'Segurança' > guia 'Cadastros' > programa 'Usuários Produto

', localizado no módulo 'Segurança' do Foundation;

  • ' > pasta 'Geral' > função 'Grupo Segurança'.

  • O usuário logado deve possuir o perfil de Representante ou de Cliente parametrizado no programa 'Gerenciamento de Perfis

' do Foundation

  • ', localizado em: aplicação 'Foundation' > módulo 'Foundation Flex' > guia 'Cadastros'.

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

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