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Painel
titleGestão de Planos (9)

Campo:

Descrição:

Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas

Ação utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.
Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas
Âncora
Integração Gestão de Planos
Integração Gestão de Planos
Campanha utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.
Gera pendência de Unificação de Contas?Parâmetro indica se ao unificar uma conta no Gestão de planos o CRM deve ou não gerar uma pendencia para o responsável da conta finalizar a unificação.

O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?


Parâmetro indica se o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde. Atenção, ao ativar esse parâmetro, o parâmetro de integração com o ERP EMS será desativado, caso esteja ativo.

Nota
titleNota

A integração do ERP EMS e gestão de planos não podem estar ativas ao mesmo tempo. Caso o parâmetro do gestão de planos esteja ativo, é ele que se encarregará de enviar os dados ao ERP EMS.


Objetivo da ação usada para gerar tarefa de unificação de contasObjetivo utilizado para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes.
Registrar Ação ao Salvar OportunidadeIndica se ao salvar uma Oportunidade, será registrada uma Ação automaticamente.
Tipo de Vínculo - Contratante OrigemParâmetro que indica qual o tipo de vínculo do tipo contratante origem.
Tipo de Vínculo - Representante LegalParâmetro que indica qual o tipo de vínculo do Representante Legal.
Tipo do Documento de IdentificaçãoIndica qual é o Tipo de Documento que representa o Documento de Identificação (Carteirinha).

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Painel
titleOutlook (2)

Campo:

Descrição:

Grupo de Informações complementares para Outlook

Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook.

Ignora as contas com nível de acesso geral que o usuário não é responsável

Âncora
Contas Acesso Geral Outlook
Contas Acesso Geral Outlook

Este parâmetro indica que as contas com nível de acesso geral que não são da responsabilidade do usuário serão ignoradas no outlook.

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