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Procedimento para importação dos dados da Vistoria para o Orçamento/Proposta Comercial
Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões:
P12
Ocorrência: |
Como importar as informações da Vistoria Técnica para |
Passos para reprodução :
1) Incluir uma Oportunidade;
2) Em outras Ações Solicitar Vistoria Técnica;
3) Incluir uma Vistoria Técnica;
3) Acessar a Proposta Comercial e Importar a Vistoria Técnica.
Neste momento o sistema atualiza os valores da Proposta com a Vistoria
4) Atualizar Orçamento de Serviços
O sistema não trouxe o valor da Vistoria que estava na Proposta Comercial
a Proposta/Orçamento de Serviços? | |
Ambiente: | SIGATEC |
Passo a passo: | Em alguns processos de venda, antes da elaboração da Proposta Comercial é necessário elaborar uma vistoria técnica, onde o técnico visita o local antes de determinar se o serviço pode ser prestado e determinar o necessário para esta prestação. Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar e o sistema importará o Orçamento de Serviços. |
Pode lhe interessar: | GS0059 Criação de Oportunidade de Venda com Orçamento de Serviços (SIGATEC) |
Ambiente:
Brasil
Passo a passo:
Incluir através das outras ações, vincular um orçamento na vistoria no momento da inclusão. Desta forma, no momento em que for feito o vínculo da proposta com o vistoria, ela já conterá um orçamento.
Observações:
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