...
Status: | Descrição: |
Aberta | As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela. |
Fechada | As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde. Informações |
---|
| Para que uma oportunidade de venda seja encerrada, é necessário que a fase esteja parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
|
Suspensa | As oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta. |
...
Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. Nota |
---|
| Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido. |
|
Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de oportunidades de venda. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades. Os filtros predefinidos disponíveis são: - Minhas Oportunidades: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase.
- Oportunidades Abertas: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado.
|
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. Nota |
---|
| - Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
|
|
Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda. Nota |
---|
| - Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
- Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
|
|
Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'. |
Informações |
---|
| - Quando é excluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
|
|
Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa. Nota |
---|
| Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão. |
|
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a oportunidade de venda, por meio das opções: |
...
Campo: | Descrição |
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. |
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda. Nota |
---|
| O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes. |
|
Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade. Nota |
---|
| - São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
- A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
- A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
|
|
Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. |
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. |
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras: - Verfica se a Regra de Times está ativa;
- Retorna o usuário líder da Hierarquia;
- Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
- Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
- Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
- Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.
|
|
Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. Nota |
---|
| Esse campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens. |
|
Observação | Inserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
...
Campo: | Descrição: |
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. |
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. |
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. |
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada. Nota |
---|
| Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
|
Quantidade de Itens | Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda. |
Suspenso | Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa. |
...
Campo: | Descrição: |
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço. Nota |
---|
| O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado. |
|
Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. |
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço. |
Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço. Nota |
---|
| Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade mínima definida na tabela de preço, será exibida uma mensagem de erronotificação e o produto não será salvo. |
|
Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. |
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. |
Preço | Exibe o valor unitário do produto/serviço. |
Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. |
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
...
Campo: | Descrição: |
Concorrente | Inserir o concorrente da oportunidade de venda. Informações |
---|
| Os concorrentes devem ser previamente cadastrados no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio do parâmetro 'Empresa/Marca Concorrente'. |
|
Contato | Selecionar o contato do concorrente Nota |
---|
| O preenchimento dessa informação não é obrigatório. |
|
Peso | Inserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor da oportunidade de venda concorrente. |
Observação | Inserir detalhes sobre o concorrente, se necessário. |
...
Campo: | Descrição: |
Revenda | Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda. Informações |
---|
| As revendas devem ser previamente cadastradas e identificadas no programa Manutenção de Contas. |
|
Contato | Selecionar o contato da revenda. |
...
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
Conteúdos Relacionados:
Alterar Parâmetros do CRM
Busca Avançada
Filtros Aplicados
...
Mais Filtros
MPD - Pedidos
Manutenção de Estratégia de Venda
Manutenção de Contas
Manutenção de Campos Personalizados
Manutenção de Permissões para Usuários
...