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Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Selecionar Questionário

Pesquisa Avançada

Quando acionado

exibe a tela Questionários

executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível

selecionar um questionário para execução.Busca Simples

Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo.

ContinuarQuando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.ImprimirQuando acionado disponibiliza o questionário para impressão.

Principais Campos e Parâmetros:

combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas. 

Nota
titleNota:

Essa pesquisa considera apenas as ações e os tipos de despesas registrados para a ocorrência em questão.

Grupo

Exibe o código da ação (histórico) das despesas listadas abaixo

Campo:

Descrição:Lista de Questionários do ProcessoExibe os questionários vinculados ao processo selecionado

.

Nota
titleNota:

Ao clicar no

nome do questionário

código, é apresentada

uma tela de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário.

Questionários

Objetivo da tela:

Selecionar e executar os questionários do processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:Descrição:

Executar

Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Questionário

Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo.

Lista de Questionários do Tipo de ProcessoExibe todos os questionários relacionados ao tipo de processo em execução (Conta, Campanha, Oportunidade, Ocorrência, Tarefa, Histórico ou Geral).

Questionário em Execução

Objetivo da tela:

Responder o questionário.

...

a tela de detalhamento da ação (histórico).

Lista de Despesas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações da ocorrência. As informações apresentadas na listagem são:

  • Tipo;

    Nota
    titleNota:

    Ao clicar na descrição do tipo, é exibida uma tela com o detalhamento do tipo de despesa em questão. 
    Essa informação possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

  • Data da Despesa;
  • Quantidade;
  • Unidade de Medida;
  • Valor.

No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despesas.

Excluir

Quando acionado elimina a despesa

...

Ação:Descrição:

Próxima página

Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas.

Página anterior

Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página.

SalvarQuando acionado, o questionário é salvo porém não finalizado. Desta forma as questões podem ser completadas posteriormente.FinalizarQuando acionado salva e finaliza o questionário

.



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Manutenção de Contas

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Manutenção de Oportunidades de Venda

Histórico de Ação

Registrar Tarefa