Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

Para que uma conta seja integrada a um ERP, deve respeitar as seguintes regras de integração:

• Somente serão sincronizadas as informações cujo tipo de cliente esteja relacionado com o tipo de conta marcada para integrar ao ERP;

  Nota
  title Nota:
  Esta configuração é efetuada por intermédio do menu: CRM > Gestão de Contas > Cadastros > Tipo Cliente > Ações Relacionadas > Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente. Neste cadastro é definido quais tipos de clientes devem integrar com o ERP.

• Para integrar com o ERP é necessário configurar os seguintes parâmetros:

• • CRM integrado ao ERP linha Datasul:

    • Deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados;

      Nota
      title Nota:
      Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço. Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

    • Deve possuir um grupo de clientes informado e integrado com o ERP;

    • Deve possuir um representante integrado com o ERP;

    • Deve possuir uma transportadora integrada com o ERP;
    • Deve possuir um portador integrado com o ERP;
    • Deve possuir uma condição de pagamento integrada com o ERP;

    • O nome abreviado deve ser informado, pois é chave no ERP linha Datasul. O CRM valida se existe um nome abreviado igual ao efetuar o cadastro no CRM;

    • A razão social e o e-mail são informações obrigatórias.

    Nota
    title Nota:
    Quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' está ativo e o tipo de cliente informado integrar com o ERP, o sistema valida os campos obrigatórios para integração com o EMS durante a manutenção de cliente ou conversão de Lead e os destaca com um asterisco vermelho. Caso seja acionado o botão 'Salvar' e algum desses campos obrigatórios não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem e a tela permanecerá aberta até que o ajuste seja realizado.

• O CRM trabalha com grupos de clientes para facilitar o cadastro de leads e contas, ou seja, a empresa parametriza os grupos de clientes (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) para serem utilizados no momento do cadastro, desta forma as informações são padronizadas, agilizando o cadastro;

• As informações de CPF ou CNPJ são obrigatórias dependendo do tipo de cliente;

• Para clientes que possuem integração com ERP serão sincronizadas somente as informações dos tipos de telefones previamente parametrizados no banco:

  • TELEFONE_ERP1;

  • TELEFONE_ERP2;

  • FAX_ERP1;

  • FAX_ERP2.

• Somente as observações do tipo 'Integração' são enviadas para o ERP, as demais ficam disponíveis somente no CRM.

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido o detalhamento. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado.

Para que uma conta seja integrada ao ERP linha Datasul, deve possuir os endereços de correspondência, cobrança e padrão de entrega cadastrados. Esses endereços poderão ser alterados apenas no ERP, por intermédio do programa Atualização Endereços de Entrega/Coleta (CD0705).

Cadastro de endereço:

• Tipo de Endereço: Caso o endereço seja o mesmo para dois ou mais tipos de endereço a serem cadastrados - como por exemplo correspondência e cobrança - basta selecionar mais de um tipo de endereço no campo 'Tipo'. Dessa forma, ao salvar o registro serão gerados mais de um cadastro, um para cada tipo porém todos com as mesmas informações de endereço.
• Salvar e Novo: Esse botão mantém aberta a tela de inclusão após salvar um endereço, para que em seguida outro endereço seja cadastrado. Caso seja necessário utilizar as mesmas ou algumas das informações para o próximo endereço, é necessário ativar o parâmetro "Manter os campos preenchidos após o 'Salvar e novo'?". Com isso, no momento da inclusão do novo endereço, apenas o campo 'Tipo' retornará em branco. Caso o parâmetro não seja ativado, todos os campos retornarão em branco para que sejam preenchidos com outras informações.

Para informações sobre a integração da conta com o Outlook, acesse a página: Integração entre CRM e Outlook.

• Apenas um dos contatos da conta pode ser definido como focal. Para definir, basta utilizar o ícone em forma de estrela.
• Para visualizar mais informações, basta clicar sobre o nome do contato desejado.
  

Quando o usuário possui um representante vinculado, é realizado um filtro de forma automática para listar apenas os pedidos desse representante. Esse filtro não pode ser removido.

A consulta de pedidos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line', no programa Alterar Parâmetros CRM.

As informações apresentadas nesta tela possuem controle de acesso, portanto podem ser ocultadas por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

A consulta de títulos na 'Manutenção de Contas' fica disponível apenas quando um dos parâmetros abaixo é ativado no programa Alterar Parâmetros CRM:

• O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
• O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line.

Além disso, são exibidos somente os títulos do estabelecimento da empresa do usuário logado.