Manutenção Oportunidades de Venda - html-crm.opportunity
Visão Geral do Programa
Esse programa permite ao representante ou usuário do CRM cadastrar facilmente suas oportunidades de venda e gerencia-las, utilizando recursos abrangentes como a administração completa das oportunidades das contas, controle dos concorrentes e planejamento das atividades. Com as informações registradas nesse programa, é possível realizar um acompanhamento por intermédio dos widgets Funil de Oportunidades e Ranking de Oportunidades para análise das vendas e escolha das melhores oportunidades.
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Com a integração também é possível gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil na 'Manutenção de Oportunidades de Venda', por intermédio da aba Pedidos/Cotações. Para isso, é necessário atentar-se as seguintes regras:
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Quando está ativo o parâmetro 'O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?', do programa Alterar Parâmetros do CRM, alguns campos que tratam especificamente de informações de planos de saúde são apresentados em uma seção exclusiva para os dados integrados ao módulo Gestão de Planos. Ao acessar o filtro avançado, é possível realizar uma busca por meio destes mesmos campos. Caso a integração seja desativada, os campos deixam de ser apresentados.
Oportunidades
Objetivo da tela: | Gerenciar a carteira de oportunidades de venda. |
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Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. Nota |
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| Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, esse parâmetro não permite que o filtro de responsável seja removido. |
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de oportunidades de venda. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de oportunidades. Os filtros predefinidos disponíveis são: - Minhas Oportunidades: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase.
- Oportunidades Abertas: Exibe na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. Nota |
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| - Quando é ativado o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de oportunidades do usuário logado?' no programa Alterar Parâmetros do CRM, a lista passa a apresentar apenas as oportunidades de venda das quais o usuário logado é responsável. Além disso, não será possível remover o filtro de responsável.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda. Nota |
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| - Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a alteração. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'.
- Não é possível editar oportunidades de venda relacionadas a contas nas quais o usuário não possui acesso. Essas oportunidades são apresentadas com um ícone em forma de cadeado.
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Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da tela 'Nova Fase'. |
Informações |
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| - Quando é excluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como: tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas.
- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas.
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Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa. Nota |
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| Esse botão é habilitado somente quando a oportunidade de venda estiver suspensa, a fase da oportunidade estiver parametrizada para permitir alteração e o usuário possuir acesso a conta relacionada a oportunidade de venda em questão. |
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a oportunidade de venda, por meio das opções: |
Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda. |
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Campo: | Descrição |
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. |
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda. Nota |
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| O CRM possibilita o cadastramento de oportunidades de venda para Prospect, Leads e Clientes. |
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Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. |
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade. Nota |
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| - São exibidas para seleção as estratégias de venda com data de fim menor ou igual a data atual do sistema.
- A estratégia de venda define o fluxo de venda da oportunidade, a empresa pode parametrizar para cada produto ou serviço estratégias de venda diferentes.
- A estratégia de venda determina se deve ser aberta a tela de registro de ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Nesse caso, no programa Manutenção de Estratégia de Venda deve ser parametrizado se a tela de registro de ação deve ser apresentada. O registro de ação não é obrigatório.
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Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. |
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. |
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda. Nota |
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| Esse campo é controlado de acordo com o parâmetro 'Usuário Responsável', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM, que indica o usuário responsável pelos cadastros de oportunidades e contas - caso a Regra de Times não esteja em uso. Quando é informada uma conta, o CRM localiza quem é o responsável pela conta e o traz como padrão. Vale ressaltar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente ou prospect do CRM, porém ao salvar a oportunidade de venda o CRM valida para qual usuário esta oportunidade de venda deve ser enviada, de acordo com as seguintes regras: - Verfica se a Regra de Times está ativa;
- Retorna o usuário líder da Hierarquia;
- Caso não exista um usuário líder parametrizado: Busca o usuário parametrizado no CRM;
- Caso não exista um usuário parametrizado no CRM: Busca o responsável pela conta;
- Caso não exista um usuário responsável: Busca o usuário responsável do grupo de clientes;
- Caso não exista um usuário responsável no grupo de clientes: Busca o usuário logado.
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Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda. Nota |
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| Esse campo pode ser informado ou caculado pelo sistema, isto irá depender do parâmetro: 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?', disponível no programa Alterar Parâmetros CRM. Este parâmetro indica que quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na oportunidade pelo valor total dos itens. |
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Observação | Inserir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Inserir informações complementares da oportunidade de venda. |
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Campo: | Descrição: |
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. |
Budget | Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda. |
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. |
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada. Nota |
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| Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda. |
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Quantidade de Itens | Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda. |
Suspenso | Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como: - Campos Personalizados;
- Observações;
- Tarefas;
- Históricos;
- Produtos;
- Contatos;
- Pedidos/Cotações;
- Anexos;
- Pontos Fortes e Fracos;
- Motivos de Ganhos e Perdas;
- Concorrentes;
- Revendas;
- Questionários.
Informações |
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| Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode detalhar qualquer oportunidade de venda. Quando a empresa utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar todas as oportunidades de venda que estão sob sua responsabilidade, além de todas as oportunidades de venda das contas nas quais possui acesso pela Regra ou Exceção de Times. |
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Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda. Nota |
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| Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa Manutenção de Campos Personalizados. |
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. Veja mais informações na página: Tarefas do Usuário. Informações |
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| Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a oportunidade de venda. Porém, só poderá ser selecionado como responsável pela tarefa um usuário que possua acesso a conta e a ação da campanha selecionadas. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma oportunidade de venda que não é de sua responsabilidade, conseguirá registrar uma tarefa para o responsável da oportunidade de venda. |
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Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações realizadas para executar as tarefas da oportunidade de venda, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. Para mais informações consulte a página: Histórico de Ação. Informações |
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| A fase da oportunidade de venda pode ser trocada por meio das ações. Para isso, a fase da oportunidade deve permitir alteração e quando as Regras de Times estiverem ativas, o usuário deve ser responsável pela oportunidade. O processo de troca de fase da oportunidade de venda também pode ser automatizado. Para isso, é necessário acessar o programa 'Transição Automática Fase Oportunidade' e parametrizar as regras para a transição automática. Desta forma, quando for registrada uma ação que atenda as regras definidas para a oportunidade de venda, a fase atual será migrada para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
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Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Consultar e manutenir os produtos da oportunidade de venda. |
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Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda. |
Lista de Produtos | Exibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda. |
Editar | Quando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto. |
Excluir | Quando acionado remove o produto da oportunidade de venda. |
Produtos
Objetivo da tela: | Definir as informações do produto/serviço da oportunidade de venda. Informações |
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| A oportunidade de venda trabalha somente com itens de tabela de preço. Portanto, para que seja possível inserir produtos ou serviços na oportunidade, é necessário que: - Os produtos/serviços estejam relacionados a uma tabela de preço;
- A tabela de preço e o item estejam ativos;
- A tabela de preço esteja integrada ao ERP Linha Datasul.
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Campo: | Descrição: |
Tabela de Preço | Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço. Nota |
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| O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado. |
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Produto | Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda. |
Referência | Selecionar a referência do produto/serviço. |
Quantidade | Inserir a quantidade do produto/serviço. Nota |
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| Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade mínima definida na tabela de preço, será exibida uma notificação e o produto não será salvo. |
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Valor Cliente | Inserir o valor negociado com o cliente. |
Valor Representante | Inserir o valor negociado com o representante. |
Preço | Exibe o valor unitário do produto/serviço. |
Valor Total | Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário. |
Observação | Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário. |
Produto - Complemento
Objetivo da tela: | Informar o motivo de ganho/perda da negociação do produto/serviço da oportunidade de venda. Nota |
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| - Essa seção é exibida apenas na tela de edição do produto/serviço.
- Os motivos registrados nessa seção podem ser consultados na pasta 'Motivos de Ganhos e Perdas'.
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Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Consultar, adicionar e excluir os contatos envolvidos com a oportunidade de venda. |
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Campo: | Descrição: |
Contato | Inserir o contato da oportunidade de venda. |
Nível de Decisão | Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros. |
Âncora |
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| Pasta Pedidos Cotacoes |
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| Pasta Pedidos Cotacoes |
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Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Consultar e gerar pedidos de venda e cotações para a oportunidade de venda. Informações |
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| Para poder gerar pedidos/cotações: |
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Ação: | Descrição: |
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Nota |
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| Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul. Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP Datasul. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. Informações |
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| O CRM envia para o cliente genérico do ERP as seguintes informações do Prospect/Lead: - Código;
- Nome Abreviado;
- Tabela de Preço ERP;
- Código da Oportunidade de Venda;
- Código da Campanha do CRM.
Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul: - Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Ao cancelar a cotação no módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, a oportunidade no CRM é movimentada para a fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário definir no programa Manutenção de Estratégia de Venda as fases para cotações geradas, fechadas e perdidas;
- Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
- Total de cotações por oportunidade: O CRM possibilita a geração de cotações de venda para uma mesma oportunidade, com quantidade limitada de acordo com este parâmetro. Porém, quando for efetuada a geração da cotação de venda, não será possível analisar a cotação que movimentou a oportunidade, pois existirá várias cotações para a mesma oportunidade de venda que estão em fases diferentes;
Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?: Este parâmetro funciona somente para o CRM Metadados/Flex. Quando ativo, indica que deve ser aberta a tela progress de cotação (QO0310), caso contrário deve ser aberta a tela metadados de cotações.
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Gerar Pedido de Venda | Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade. No momento da confirmação da geração, é possível selecionar um estabelecimento por meio de um campo do tipo 'Zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro 'Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Nota |
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| Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda.
Geração de pedido de venda para oportunidade de venda de Cliente Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade e seguir o mesmo fluxo do ERP, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP. O fluxo envolve ações importantes como: completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento e cancelamento. Parâmetros envolvidos São parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul: - Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Dessa forma o CRM terá os seguites comportamentos:
- Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Fechada' (Vencedora);
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para a fase 'Perdida';
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda passará para a fase 'Suspensa';
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda passará para a fase 'Reativada'.
- Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço;
- Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados;
- Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
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Lista de Cotações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Lista de Pedidos de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão os contatos da oportunidade de venda. |
Calcular | Quando acionado calcula o pedido, atualizando o valor. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da conta. Para mais informações, consulte a página: Pasta Anexos. |
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela: | Consultar e registrar pontos fortes e fracos da oportunidade de venda. Embora não seja obrigatório, esse registro auxilia no fechamento da oportunidade de venda, pois facilita a identificação dos pontos que devem ser explorados na negociação, quais pontos fracos do produto/serviço necessitam de atenção ou quais pontos fortes devem ser acompanhados e mantidos ou aprimorados. |
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Campo: | Descrição: |
Ponto Forte/Fraco | Selecionar o ponto forte/fraco da oportunidade de venda. Informações |
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| Os pontos fortes e fracos devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Ponto Forte e Fraco Oportunidade'. |
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Peso | Inserir o peso que o ponto forte/fraco tem sobre a oportunidade de venda. |
Âncora |
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| MotivosGanhosPerdas |
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| MotivosGanhosPerdas |
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Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Objetivo da tela: | Consultar e registrar motivos de ganho e perda da oportunidade de venda. Esse registro não é obrigatório, porém após um determinado período auxilia na extração de análises como, por exemplo: - Quais são os principais motivos que levam a empresa a perder as oportunidades de venda;
- Quais são os motivos que levam a empresa a ganhar as oportunidades de venda;
- Qual fase da estratégia de venda mais leva a empresa a perder oportunidades de venda.
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Campo: | Descrição: |
Motivo Ganho/Perda | Selecionar o motivo de ganho/perda da oportunidade de venda. Informações |
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| Os motivos de ganho e perda devem ser previamente cadastrados no programa 'Manutenção Motivo Ganho Perda'. |
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Detalhamento - Pasta Concorrentes
Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os concorrentes da oportunidade de venda. |
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Campo: | Descrição: |
Concorrente | Inserir o concorrente da oportunidade de venda. Informações |
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| Os concorrentes devem ser previamente cadastrados no programa Manutenção de Contas, no qual devem ser identificados por meio do parâmetro 'Empresa/Marca Concorrente'. |
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Contato | Selecionar o contato do concorrente Nota |
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| O preenchimento dessa informação não é obrigatório. |
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Peso | Inserir o peso que o concorrente tem sobre a oportunidade de venda. |
Valor da Oportunidade | Inserir o valor da oportunidade de venda concorrente. |
Observação | Inserir detalhes sobre o concorrente, se necessário. |
Detalhamento - Pasta Revendas
Objetivo da tela: | Consultar e registrar as revendas que trabalham em conjunto com a empresa para o fechamento da oportunidade de venda. |
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Campo: | Descrição: |
Revenda | Inserir a revenda relacionada a oportunidade de venda. Informações |
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| As revendas devem ser previamente cadastradas e identificadas no programa Manutenção de Contas. |
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Contato | Selecionar o contato da revenda. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ocorrência. Veja mais informações em: Pasta Questionários. |
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Tarefas Implantação Pedidos
Widget - Funil de Oportunidades - html-crm.dashboard
Widget - Ranking de Oportunidades
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