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Tarefas do Usuário -
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html-crm.task
Visão Geral do Programa
Esse programa permite a organização e a análise de todas as tarefas que serão desempenhadas junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta). Nele é possível acompanhar as tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las.
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O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Tarefas
Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir as tarefas efetuadas com as contas. |
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Tarefa | Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual podem ser combinados filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
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Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de tarefas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Tarefas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.
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Executar | Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.
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Editar | Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:
Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:
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Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, entre outras.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a tarefa. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Histórico
Objetivo da tela: | Exibir todas as ações executadas para a tarefa, bem como registrar e manutenir novas ações para a tarefa. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a tarefa. |
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