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El acceso y los permisos de utilización de Área de trabajo se definen el Grupo/Vendedores. Ésta se divide en paneles para facilitar la navegación del usuario:

Panel	Descripción
Cuentas	Muestra la información del vendedor seleccionado.
Archivos	Muestra los contactos.
Procesos de venta	Muestra las funcionalidades: Actividades, Tareas, Apuntes, Oportunidades, Aprob. Presupuestos y Sincronización.
\|Informes y consultas	Permite la visualización y/o impresión de las Oportunidades y Embudo de ventas.

Image ModifiedObservación:

En la sección Procesos de venta existe la opción de Sincronización que permite combinar los datos referentes a la tarea y actividad.

Durante la ejecución de la sincronización se abre una pantalla para que el usuario informe el login , al contraseña y las rutinas que desea sincronizar.

El usuario puede incluir tarea/actividad por el Protheus o Exchange, sin embrago, debe existir un control para que permanezca la modificación actual, es decir, las fechas se comparan y se mantiene la superior.

La modificación y borrado de la tarea o actividad, también se realiza por el Protheus o Exchange y debe actualizarse por la opción de sincronización que se realiza solamente si se activa.

Los totalizadores de las cuentas se muestran con las oportunidades abiertas. Las cuentas presentadas corresponden solamente al vendedor seleccionado.

Procesos de venta

Actividad: formatea la actividad del representante, de esta manera es posible realizar el apunte de la visita directamente de la actividad
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Image ModifiedObservación

El apunte podrá realizarse por oportunidad de venta o por cliente.

Otro recurso posible es actualizar automáticamente la etapa del proceso de la oportunidad de venta, al efectuarse el apunte de visitas/gastos.

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Tarea:incluye tareas e indica el periodo en el cual debe cumplirse la situación actual, la prioridad y comentarios que agregue información al representante comercial.
Oportunidades: muestra todas las Oportunidades pendientes.