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A parametrização da Integração TOTVS Business Analytics é obrigatória e deve ocorrer depois da execução do Configurador. Todas as áreas da Stage Area precisam da parametrização.
 
Abaixo serão descritos todos os parâmetros disponíveis para a utilização na extração de dados ao BI.
 
    
1 - Campos da visão de Parâmetros (Primeira Aba):

• Ativar Integração: essa opção deverá ser selecionada para que a configuração das views seja realizada. Quando essa opção não estiver selecionada, as views que eventualmente já existirem serão excluídas.
  
  
• Família Comercial:* selecionar, entre as opções disponibilizadas, qual a tabela que está configurada para o tratamento da família comercial. Entende-se por família comercial um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios comerciais, que possibilitam à área comercial um melhor gerenciamento sobre produtos vendidos.
  
  
• Família Material:* selecionar, entre as opções disponibilizadas, qual a tabela que está configurada para o tratamento da família material. Entende-se por família material um conjunto de itens do estoque, agrupados segundo critérios técnicos de afinidade de materiais, como natureza, composição e aplicação, voltada para a área industrial.
  
  
• Grupo de Estoque:* selecionar, entre as opções disponibilizadas, qual a tabela que está configurada para o tratamento do grupo de estoque. Entende-se por grupo de estoque um agrupamento de itens com características homogêneas, definidos segundo critérios contábeis.
  
  
• Natureza da Operação:* selecionar, entre as opções disponibilizadas, qual a tabela que está configurada para o tratamento da natureza da operação. Entende-se por natureza da operação por permitir identificar as características fiscais dos itens referentes à operação fiscal que está sendo realizada.
  
  
• Portador: selecionar, entre as opções disponibilizadas, qual a tabela que está configurada para o tratamento de portador. Entende-se por portador a entidade que movimenta valores, recebe a posse de títulos para efetuar a cobrança, executa pagamentos, entre outras coisas. Normalmente, o portador é uma entidade bancária, mas também podem ser portadores não bancários como o caixa da empresa, por exemplo.
  
  

(*) Atenção para as configurações acima, pois as mesmas tratam de campos complementares no Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Estes campos normalmente são utilizados se relacionando ao cadastro de produto, e os mesmo são configurados na tela de Parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Maiores detalhes consultar o help do produto.
 
(**)  Atenção para a configuração acima, pois a mesma trata de tabelas opcionais no Módulo de Gestão Financeira, e os mesmos são configurados na tela de Parâmetros do TOTVS Gestão de Financeira. Maiores detalhes consultar o help do produto.
 
    
2 - Campos da visão de Parâmetros (Segunda Aba):

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Nesta configuração temos a extração Fixa e Variável:

• • Extração Fixa: Para configurar a extração fixa somente devem ser preenchidos os campos Data Inicial e Final.
    
    
  • Extração Variável: Esta extração funciona se baseando na data atual. Para se configurar existem dois campos

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• • 
    
    
                       - Anterior a data atual{*}: Neste parâmetro deve se definir a quantidade de dias ou meses que a extração de dados irá realizar a busca.

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                              -  Posterior a data atual{*}: Neste parâmetro deve se definir a quantidade de dias ou meses que a extração de dados irá realizar a busca

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• • Tipo: Diário ou Mensal, sendo por default o tipo "Diário". Com estes parâmetros será calculado o período conforme os dados informados.

Exemplo:

Data Atual: 01/06/2011.
Anterior a data atual: 60 (Este parâmetro tem o intuito de subtrair ou acrescentar o valor informado junto a Data atual).
Posterior a data atual: 30 (Este parâmetro tem o intuito de subtrair ou acrescentar o valor informado junto a Data atual).
 
Tipo: Diário.
 
Período calculado:
Data Inicial: 01/04/2011.
Data Final: 01/07/2011.
Observação: O período de 60 dias anterior a data atual e de 30 dias posterior será definido de maneira automática para esta integração, sendo assim este mecanismo é o usual para esta integração evitando que o usuário defina novos períodos. O usuário poderá definir somente a extração fixa ou variável.
 
3 - Campos da visão de Parâmetros (Abas de Contas):
 
Configurar os parâmetros abaixo, referentes ao Plano de Contas a serem utilizados na extração de dados:

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• Eventos para Hora Extra: Selecionar entre os tipos de eventos para hora extra quais serão considerados durante extração dos dados.
  
  
• Benefícios pagos pelos funcionários: Selecionar entre os benefícios pagos pelos funcionários quais serão considerados durante extração dos dados.
  
  
• Benefícios pagos pela empresa: Selecionar entre os tipos de benefícios pagos pela empresa quais serão considerados durante extração dos dados.
  
  
• Encargo Colaborador: Selecionar entre os tipos de encargos por colaborador quais serão considerados durante extração dos dados.
  
  
• Encargos Empresa: Selecionar entre os tipos de encargos por empresa quais serão considerados durante extração dos dados.

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• Solicitação de Compras: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre a solicitação de compras.
  
  
• Pedido de Compras: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre o pedido de compras. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Materiais - Gestão de Compras - Compras" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Nota Fiscal de Compras: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre as Notas Fiscais de compras. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Materiais - Gestão de Compras - Recebimentos Compras" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Devolução de Compras: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre a devolução de compras. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Materiais - Gestão de Compras - Devolução Compras" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Faturamento: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre o faturamento. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Comercial – Faturamento" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Carteira de Vendas: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre carteira de vendas. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Comercial - Carteira de Vendas" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Vendas: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre vendas. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Comercial - Vendas" para que sejam enviados a Stage Area.
  
  
• Devolução de Vendas: Selecionar entre os tipos de movimentos quais serão considerados durante extração dos dados sobre devoluções de vendas. Estes dados serão utilizados no Conceito "Fato - Comercial - Devolução de Vendas" para que sejam enviados a Stage Area.

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