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Painel
titleOportunidade (15)

Campo:

Descrição:

Abrir tela progress de Cotação (QO0310)?

Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. Esse parâmetro somente é considerado quando acessado o pedido através da oportunidade de vendas em Flex.
Abrir tela progress de Pedido (PD4050)?Quando marcado indica que deve ser executada a tela em Progress de Pedidos de Venda (PD4050). Caso contrário, deve ser executada a tela em Flex do Pedido. Esse parâmetro somente é considerado quando o pedido é acessado por meio da tela em Flex da oportunidade de vendas.
Considerar as contas com nível de acesso geralConsiderar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades.
Data para o filtro na consulta de OportunidadesEste parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados.
Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens?
Dias anteriores para consulta de OportunidadesEste parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias.
Dias posteriores para consulta de OportunidadesEste parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias.
Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação?Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda.
Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda?Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda.
Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação.Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda.
Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda.Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
Total de cotações por oportunidade

Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade.

Exemplo:

  • Campo Vazio: Sem Limite;
  • Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
  • Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.

Disponibilizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?

Âncora
#Estabelecimento
#Estabelecimento

Indica se na carteira do usuário logado deverão ou não aparecer, para consulta e alteração, apenas as oportunidades que estão sob sua responsabilidade.
Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de vendaEste parâmetro indica como será definido o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.

1 - Estabelecimento padrão(PD0301), será utilizado o estabelecimento padrão configurado para todos os usuários no programa PD0301;
2 - Estabelecimento padrão(usuário), será utilizado o estabelecimento padrão do usuário;
3 - Aberto para seleção, será apresentado uma campo para que o usuário informe o estabelecimento, caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no PD0301.

Valor padrão: 1 - Estabelecimento padrão(PD0301)

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