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A inclusão e alteração do cadastro de cliente/fornecedor podem ser realizadas na Linha RM ou no MS CRM.
    
 
Observações:

• Na Linha RM, o sincronismo ocorre através do agendamento do conceito Cadastro_CliConta_RM_CRM. No MS CRM, o sincronismo ocorre ao clicar no botão "CRM -> Linha RM".
• É possível atualizar o cadastro no MSCRM, através do botão "Linha RM -> MS CRM" na edição do cadastro. O registro será atualizado a partir dos dados no RM.
• O cliente/fornecedor na Linha RM é sincronizado para o MS CRM na entidade Conta.
• A integração não contempla a exclusão do cadastro.

 
Na Linha RM, para incluir ou alterar os cadastros de clientes e fornecedores, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados do MS CRM, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros |  Clientes Fornecedores
 
No MS CRM, para incluir ou alterar os cadastros de clientes e fornecedores, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados da Linha RM, acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Contas
    
 
 
Dados Sincronizados
 
Os dados sincronizados entre a Linha RM e o MS CRM referentes a este cadastro são:

• Código da Coligada
• Código do Cliente
• Nome Fantasia
• Nome
• Classificação
• CPF/CNPJ
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Rua
• Número
• Complemento
• Bairro
• País
• Estado
• Município
• Telefone
• Fax
• Email
• Contato
  

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Image Modified

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Recursos Adicionais

Acesse os links abaixo para mais detalhes deste cadastro:

• Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Cliente/Fornecedor da Linha RM para o MS CRM
• Como Fazer: Atualização do Cadastro de Cliente/Fornecedor no MS CRM
• Como Fazer: Sincronização do Cadastro de Cliente/Fornecedor do MS CRM para a Linha RM
   
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