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...

Objetivo da tela:

Inserir informações complementares da oportunidade de venda.

Nova Oportunidade - Vendas

...

Objetivo da tela:

...

Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações

Nota
titleImportante

Essas informações só estarão disponíveis quando o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM estiver ativo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Campanha

Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda.

BudgetInserir o valor do orçamento da oportunidade de venda.Data de Previsão de FechamentoInserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda.Data de Fechamento

Campo:

Descrição:

Cidade CIF

A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF.

EstabelecimentoA informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301).

Principais Campos e Parâmetros:

Campanha

Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda.

BudgetInserir o valor do orçamento da oportunidade de venda.
Data de Previsão de FechamentoInserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda.
Data de Fechamento

Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Quantidade de ItensInserir a quantidade de itens da oportunidade de venda.
SuspensoQuando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa.

Nova Oportunidade - Vendas

Objetivo da tela:

Inserir informações auxiliares para geração de pedidos e cotações

Nota
titleImportante

Essas informações só estarão disponíveis quando o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM estiver ativo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cidade CIF

A informação de cidade preenchida nesse campo determina que para novos produtos adicionados a oportunidade o preço praticado será do tipo CIF.

EstabelecimentoA informação de estabelecimento preenchida nesse campo será utilizada para definir o estabelecimento como padrão na geração de pedidos e cotações a partir dessa oportunidade de vendas. Caso o campo Cidade CIF não seja informado, será utilizada a informação do estabelecimento para determinar se o preço aplicado ao produto é CIF ou FOB, de acordo a manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301).

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:

  • Campos Personalizados;
  • Observações;
  • Tarefas;
  • Históricos;
  • Produtos;
  • Contatos;
  • Pedidos/Cotações;
  • Anexos;
  • Pontos Fortes e Fracos;
  • Motivos de Ganhos e Perdas;
  • Concorrentes;
  • Revendas;
  • Questionários.
Informações
titleImportante:

Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode detalhar qualquer oportunidade de venda. Quando a empresa utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar todas as oportunidades de venda que estão sob sua responsabilidade, além de todas as oportunidades de venda das contas nas quais possui acesso pela Regra ou Exceção de Times.

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