Histórico da Página

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Campanha

Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda.

Budget

Inserir o valor do orçamento da oportunidade de venda.

Data de Previsão de Fechamento

Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda.

Data de Fechamento

Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada como 'Fechada'. Esta parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Quantidade de Itens

Inserir a quantidade de itens da oportunidade de venda.

Suspenso

Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa.

Nova Oportunidade - Vendas

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Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado possibilita a inclusão de produtos na oportunidade de venda.

Nota

title	Importante

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, e não tenha sido preenchido o campo Cidade CIF e nem o campo Estabelecimento, Não não será permitido adicionar produtos, e será apresentado um erro alertando a obrigatoriedade de uma ou outra informação, isso devido a necessidade de determinar se o preço a ser aplicado no produto é CIF ou FOB.

Lista de Produtos

Exibe e disponibiliza para manutenção os produtos da oportunidade de venda.

Editar

Quando acionado permite alterar as informações do produto, bem como informar o motivo de ganho ou perda da oportunidade de venda do produto.

Excluir

Quando acionado remove o produto da oportunidade de venda.

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Ação:

Descrição:

Preços Relacionados

Quando acionado, permite selecionar um dos preços relacionados ao produto a ser incluso. Após a seleção, a tela de inclusão de produto é preenchida com o preço e as informações a ele relacionadas (quantidade mínima, unidade de medida e referência (se houver)), de acordo com as parametrizações feitas na tabela de preço.

Nota

title	Nota

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, será apresentado duas colunas com o valor do produto, uma coluna com o preço CIF e outra com o preço FOB. O preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizados realizadas no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade.

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Campo:

Descrição:

Tabela de Preço

Selecionar a tabela de preços relacionada ao produto/serviço.

Nota

title	Nota:

O zoom desse campo apresenta apenas as tabelas de preço ativas integradas ao ERP da Linha Datasul. Ao selecionar a tabela de preço, o zoom de produtos é habilitado e carregado com todos os itens da tabela de preço selecionada. Ao selecionar o item da tabela de preço, o campo de referência é carregado com todas as referências do item. O campo de preço é carregado com o preço unitário do item selecionado.

Produto

Inserir o produto/serviço da oportunidade de venda.

Referência

Selecionar a referência do produto/serviço.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o produto possua um código ERP.

Quantidade

Inserir a quantidade do produto/serviço.

Nota

title	Nota:

Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade mínima definida na tabela de preço, será exibida uma notificação e o produto não será salvo.

Valor Cliente

Inserir o valor negociado com o cliente.

Valor Representante

Inserir o valor negociado com o representante.

Preço

Exibe a sugestão de valor unitário do produto/serviço, de acordo com a tabela de preço, o produto, a referência (se houver) e a quantidade informados.

Nota

title	Importante

Caso o parâmetro "Controla CIF/FOB nos itens da oportunidade" do programa Alterar Parâmetros do CRM esteja ativo, o preço aplicado ao produto vai depender se foi informado uma cidade CIF na oportunidade, nesse caso o preço é CIF, ou se não informado a cidade CIF, então será verificado de acordo com as configurações realizados realizadas no ERP no programa de manutenção de parâmetros de preços de venda (PR0301), para essa verificação será utilizado o estabelecimento informado na oportunidade.

Valor Total

Exibe o valor total do produto/serviço, considerando a quantidade e o preço unitário.

Observação

Inserir detalhes sobre a negociação do produto/serviço, se necessário.

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Manutenção de Campos Personalizados

Manutenção de Permissões para Usuários

Manutenção de Usuário

Manutenção de Representantes

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