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Carga Inicial do CRM - html-crm.load-data
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível executar a carga de algumas das tabelas básicas do CRM. A execução das cargas é executada logo após acionar o botão 'Executar', sem a necessidade de agendamento. As execução são executadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada.
| Informações | ||
|---|---|---|
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No final da execução será exibido um alerta em tela informando o usuário que a execução foi finalizada, caso aconteça algum erro também será exibida uma notificação. Além disso será enviado um e-mail para o usuário que executou a carga com o resumo da execução |
| Informações | ||
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Os programas de carga apenas executam a criação de novos registros nas tabelas, nenhum dos registros já existentes serão alterados ou removidos |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número de dias em atraso
Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada como inadimplente.
Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários em que o cálculo deve ser executado.
Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438).
Classificação
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Objetivo da aba:
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Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo.
Grupo de Cliente
| Selecionar todos | Quando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'. |
| Fonte | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de fonte. |
| Estado Civil | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estado civil. |
| País / Unidade de federação / Cidade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de pais, unidade de federação e cidade.. |
| Profissão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de profissão. |
| Nível de decisão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de nível de decisão. |
| Tipo de telefone | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de telefone. |
| Classificação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de classificação. |
| Grau de Instrução | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de grau de instrução. |
| Ramo de atividade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ramo de atividade. |
| Ocupação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ocupação. |
| Melhor horário | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de melhor horário. |
| Tipo de cliente | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de cliente. |
| Tipo de vínculo | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de vínculo. |
| Segmentação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas a segmentação de públicos. |
| Controle de acesso | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas ao controle de acesso do CRM |
Conteúdos Relacionados:
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Objetivo da aba:
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Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo.
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