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Por meio desse programa é possível executar a carga de algumas das tabelas básicas do CRM e também agendar a execução das integrações do CRM com o ERP.
CRM
Objetivo da tela: | A execução das cargas listadas na aba CRM é executada logo após acionar o botão 'Executar', sem a necessidade de agendamento. As execução são executadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
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| Informações | ||
|---|---|---|
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No final da execução será exibido um alerta em tela informando o usuário que a execução foi finalizada, caso aconteça algum erro também será exibida uma notificação. Além disso será enviado um e-mail para o usuário que executou a carga com o resumo da execução |
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Os programas de carga apenas executam a criação de novos registros nas tabelas, nenhum dos registros já existentes serão alterados ou removidos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Selecionar todos | Quando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'. |
| Fonte | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de fonte. |
| Estado Civil | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estado civil. |
| País / Unidade de federação / Cidade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de pais, unidade de federação e cidade.. |
| Profissão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de profissão. |
| Nível de decisão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de nível de decisão. |
| Tipo de telefone | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de telefone. |
| Classificação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de classificação. |
| Grau de Instrução | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de grau de instrução. |
| Ramo de atividade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ramo de atividade. |
| Ocupação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ocupação. |
| Melhor horário | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de melhor horário. |
| Tipo de cliente | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de cliente. |
| Tipo de vínculo | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de vínculo. |
| Segmentação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas a segmentação de públicos. |
| Controle de acesso | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas ao controle de acesso do CRM |
| Executar | Quando acionado exibe uma mensagem de confirmação para a execução das cargas. Após confirmar a mensagem todas as cargas marcadas com a opção 'Sim' será executadas; |
RPW
Objetivo da tela: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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