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A área de trabalho do CRM tem o propósito de concentrar todas as informações pertinentes à rotina de trabalho, evitando a navegação por múltiplas telas do Sistema. Ela contempla informações do funil de vendas, das metas orçadas e realizadas, das oportunidades de venda por probabilidade de sucesso e um atalho para a lista de oportunidades e o calendário de atividades.

A área de trabalho atua como uma ferramenta de inteligência de negócio, fornecendo informações de diversas maneiras, o que possibilita ao vendedor avaliar seu desempenho e torna o acesso ágil, rápido e intuitivo. Por meio da análise dos dados de forma gráfica, é possível que o vendedor tome decisões de negócios importantes e acompanhe seu desempenho por meio da visualização das vendas e acompanhamento das metas.

A facilidade de reunir todas as informações na mesma tela, garante maior produtividade ao vendedor, já que ele pode focar seu esforço nas vendas e no relacionamento com o cliente em vez do cadastramento de dados no Sistema.

 Estrutura da Área de Trabalho

A área de trabalho é dividida em cinco blocos: Header, Menu da Rotina, Widget Gráfico, Widget Tabela e Widget Calendário, conforme o detalhamento a seguir:

• Header: tem funcionamento padrão para o Sistema. Apresenta o título com o nome do ambiente, o total de mensagens do usuário, o nome do usuário que está logado, o item de configuração e a opção
• Menu da rotina: o menu contextual é um elemento global do Sistema, exibido verticalmente do lado esquerdo. É específico do contexto da rotina em que o usuário está. São exibidas as seguintes opções:
• Atividades

     + Criar Atividade

     Minhas Atividades Abertas

     Minhas Atividades Pendentes

     Minhas Atividades Concluídas

• Contas

     + Criar Prospect

     + Criar Cliente

     Minhas Contas

     Contas Compartilhadas

• Contatos

     + Criar Contato

     Contatos Ativos

• Vendas

     + Criar Oportunidade

     Minhas Oportunidades

     Minhas Oportunidades Compartilhadas

     + Criar Concorrente

     Concorrentes

     + Criar Apontamento

     Meus Apontamentos

     Minhas Metas

     Meus Pedidos

• Marketing

     + Criar Listas de Marketing

     Minhas Listas de Marketing

     + Criar Campanha Rápida

     Minhas Campanhas Rápidas

     + Criar Campanha

     Minhas Campanhas

     + Criar Resposta de Campanha

• Consultas

     Perfil da Conta

     Análise Gerencial da Conta

     Funil de Venda

     Previsão de Venda

• Relatórios

     Despesas de Visitas

     Meta x Realizado

     Oportunidade por Processo de Venda

• Widget Gráfico: exibe os dados de modo visual. O painel apresenta três widgets gráficos:
• Oportunidades Abertas

     Exibe um gráfico de pizza, apresentando as oportunidades abertas do vendedor por probabilidade de sucesso.

     A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.

     As séries do gráfico representam a somatória da Receita estimada por Probabilidade de Sucesso.

     A legenda apresenta a somátoria da Receita Estimada por Probabilidade de Sucesso e o total de oportunidades para cada probabilidade.

• Metas

     Exibe um gráfico de linha com a informação do valor orçado e realizado da meta de venda.

     A visão padrão do gráfico é Acompanhamento das Metas Deste Ano, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Deste Mês (Por Semana), Deste Ano (por Mês).

     A série do gráfico que representa o Realizado, apresenta a somatória da Receita Fechada, ou seja, o Valor dos Pedidos Faturados por trimestre.

     A série do gráfico que representa o Orçado apresenta a somatória do valor de meta orçado por trimestre.

• Funil de Venda

     Exibe um gráfico do tipo funil com a informação da somatória de Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.

     A visão padrão do gráfico é Oportunidades Abertas, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Oportunidades Compartilhadas, Minhas Oportunidades Abertas, Minhas Oportunidades Compartilhadas e Todas as Oportunidades.

     As séries do gráfico representam a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda.

     A legenda representa a somatória da Receita Estimada por Estágio do Processo de Venda e o total de oportunidades para cada estágio.

• Widget Tabela: exibe os dados em forma de tabela.

     Apresenta a tabela de Oportunidades no Painel.

     A visão padrão da tabela no Painel é Oportunidades, mas o Sistema apresenta outras opções, como: Minhas Oportunidades Abertas, Encerrando neste Mês, Encerrando no Próximo Mês, Oportunidades Abertas nesta Semana, Oportunidades Abertas na Semana Passada, Oportunidades Conquistadas, Oportunidades Perdidas e Todas as Oportunidades.

• Widget Calendário: exibe os dados de eventos e compromissos em formato de agenda (data/ hora).

     A área apresenta os compromissos do usuário por dia.

Procedimentos

Para configurar a Área de Trabalho

Ao acessar Atualizações\ Área de Trabalho, o Sistema apresenta a tela dividida em cinco blocos: visões e gráficos das oportunidades abertas, visões e gráficos dos pedidos ativos, lista das oportunidades abertas, o calendário de atividades e o funil de vendas. Para personalizar a área de trabalho de acordo com as suas necessidades, efetue os procedimentos a seguir:

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Para definir o layout padrão da Área de Trabalho

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Consulte o conteúdo desta rotina no link Área de Trabalho