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O objetivo é possibilitar a visualização de todas as propostas comerciais do CRM e a realização de outras ações, como por exemplo: pesquisa, upload, download, reprovação, geração de contrato, geração de pedido e geração de nota fiscal.
O painel quando acessado pelo módulo CRM, permite consultar as propostas respeitando os filtros da estrutura comercial, ou seja, cada usuário visualiza apenas suas propostas.
Procedimentos
- Em Painel de Propostas são visualizadas todas as propostas com os respectivos status na tela.
- A legenda ao lado de cada proposta indica o status.
A configuração do parâmetro MV_CRMXGCT configurado com .T. (True/Verdadeiro) tem ação direta com a finalização da proposta. Quando efetivada, o sistema altera o status deixando-a na condição Aguardando Análise e não gera Pedido de Venda. |
3. Acesse Outras Ações/ Reprovar para reprovar uma proposta que apresente irregularidades.
4. Após informar o motivo da reprovação e a observação, envia-se um workflow informativo ao responsável.
5. Se deseja utilizar a funcionalidade de integração, indique a proposta e acesse Outras Ações / Integrar;
A geração de integração é feita no contrato, separando-o por tipo de planilhas alinhados por linha de receita e estará visível na rotina Contratos, na aba Partes Envolvidas.
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