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Para garantir a segurança da informação e a confidencialidade dos dados, foi criado um mecanismo de configuração de papéis que determina a quais entidades o usuário que utilizar a funcionalidade poderá ter acesso.

A definição de papéis é realizada por meio de uma tela de cadastro que relaciona os contextos e as rotinas ao grupo de usuários do Protheus ou aos usuários específicos, de acordo com o seu perfil de acesso. Por exemplo: Se o grupo de usuários for de vendas, será possível criar um papel específico para este grupo, liberando acesso às rotinas a que o grupo possui permissão.

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Premissa

• Realizar os procedimentos da rotina CRMA590 - Rotinas do Perfil 360.

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Procedimentos

1. Acesse Administração/ Perfil 360/ Papéis dos Usuários.
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os campos:
   Descrição: informe a definição do papel que será criado.
   Status: selecione a opção Ativo ou Inativo.
   Contexto: informe o contexto a que a rotina pertence.
   Cod. rotina: selecione a(s) rotina(s) que será(ão) incluída(s).
4. Preencha os campos da aba Grupos se quiser definir o papel para um grupo de usuários.
5. Preencha os campos da aba Usuários se quiser definir o papel para um ou mais usuários.  
6. Clique em Salvar.

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Rastreador da Conta

A funcionalidade “rastreador” do produto padrão permite a visualização detalhada das movimentações associadas ao evento posicionado.

O acesso a este recurso é feito por meio da opção System Tracker ou Rastrear, presente nas rotinas que possibilitam esta consulta.

Para o CRM são adicionadas algumas entidades que permitem a análise de dependências entre as etapas de uma venda, que se inicia em uma oportunidade. Ao posicionar em um registro de oportunidade, proposta comercial, pedido de venda ou nota fiscal, é disponibilizada a seguinte visão:

• Suspect
• Prospect
• Cliente
• Oportunidade
• Proposta Comercial
• Orçamento de Venda
• Pedido de Vendas
• Nota Fiscal de Saída

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