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Monitorar Movimentações das Contas

Objetivo da tela:

Monitorar se houve movimentação da conta durante um determinado período parametrizado, o monitoramento é feito baseado nos principais processos do CRM, respeitando os parâmetros estabelecidos para execução da rotina. Ainda de acordo com a parametrização efetuada, podem ou não ser transferidas as contas sem movimentação no período, assim como, também são parametrizados os usuários que receberam as notificações.

Informações

No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

ParâmetroPermite selecionar uma parametrização pré configurada de como a rotina de monitoração de contas deve proceder quanto, ao período considerado, se deve ou não transferir contas sem movimentação no período, quem são os usuários que devem ser notificados e layout utilizado na notificação por email.
Executar

Quando acionado exibe uma tela de configuração para agendar a execução da rotina através dos campos de Data, Hora e Servidor RPW.

Nota

Agenda Automática:

Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a atualização de status da conta, adicione uma agenda para o programa crm00356.


Transição de Classe

Objetivo da tela:

Realizar a transição automática de classe dos clientes que atingirem o gatilho configurado para transição. Esse programa é utilizado apenas para agendar as execuções da rotina e definir quais contas ou publico considerar na analise de transição, as regras de transição são definidas no programa Manutenção Transição de Classe.

Informações

No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Executar

Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da rotina através dos campos de Data, Hora e Servidor RPW.

Nota

Agenda Automática:

Essa opção permite que as execuções do programa seguirão o cronograma configurado no programa cd8600 Agenda Automática. Para configurar um cronograma para a atualização de status da conta, adicione uma agenda para o programa crm251.


Configurar Execução

Objetivo da tela:

As execuções serão agendadas logo após acionar o botão "Agendar". As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada.

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