Histórico da Página
...
Objetivo da tela: | Etapa 2: Tela com a busca avançada de contratantes. |
Selecione a pessoa e clique em “Continuar”. O sistema questionará se haverá criação de uma nova pessoa ou vinculação da pessoa selecionada ao novo contratante. Se a opção selecionada é Criar Nova Pessoa o sistema exibirá a tela para inclusão da pessoa (Dados pessoais). Caso a opção seja Associar a Pessoa Selecionada ao Contratante, o sistema criará o relacionamento entre a pessoa e o contratante, afim de, manter a unificação dos dados pessoais. Poderá ser alterado algum campo do cadastro da pessoa. Clique em “Continuar” para prosseguir com o cadastro do contratante.
...
Objetivo da tela:
...
Etapa 3: Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.
Para adicionar um novo contratante clique no botão Adicionar pessoa física ou no botão Adicionar pessoa jurídica. O sistema irá abrir a tela para preenchimento dos dados pessoais e do contratante. Caso um CPF já existente seja informado o sistema irá questionar se o usuário deseja alterar o contratante referente a este CPF.
Informe os dados do contratante através das abas: Dados profissionais, Referências, Análise de crédito, Faturamento, Administrativo e Outras Informações.
...
Objetivo da tela:
...
Etapa 4: Adicionar Contratante.
Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.
Objetivo da tela: | Apresentação dos códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.Etapa 3: Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Detalhar (link na coluna nome) | Visualizar o conteúdo de um registro. | ||
Adicionar pessoa jurídica | Incluir novo registro de pessoa jurídica. | ||
| Adicionar pessoa física | ncluir novo registro de pessoa física | Modificar | Modificar um registro. |
| Remover | Eliminar um registro cadastrado. | ||
| Abandonar | Retorna para tela principal de contratantes. | ||
| Editar | Modifica um registro cadastrado | Anterior | Retorna para tela anterior (dados da pessoa). |
| Finalizar | Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Aba Dados Profissionais | |
Campo | Descrição |
Local de trabalho | Local de trabalho do contratante. |
CEP | CEP do local de trabalho do contratante. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
| Telefone/Ramal/Contato | São disponibilizados dois campos para o telefone, ramal e contato do local de trabalho. |
| Remover Dados Profissionais | Caso haja necessidade de eliminar os dados profissionais pode-se clicar neste link, o conteúdo dos campos será apagado. |
| Aba Referências - Bancárias | |
Campo | Descrição |
Banco | Nome do banco |
CEP | CEP da referência bancária. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
| Telefone/Ramal/Contato | Número do telefone, ramal e nome do contato de referência. |
| Aba Referências - Cliente | |
Campo | Descrição |
Cliente | Nome do cliente. |
CEP | CEP da referência do cliente. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação). |
| Telefone/Ramal/Contato | Número do telefone, ramal e nome do contato de referência. |
...
Campo
...
Descrição
...
Nome
...
Nome da pessoa de referência.
...
CEP
...
CEP da pessoa de referência comercial. Os CEPs disponíveis são definidos na “Manutenção Cadastro CEP”. A partir do preenchimento do CEP o campo Endereço, Bairro, Cidade e UF são apresentados automaticamente (podem ser alterados após a apresentação).
...
Aba Faturamento - |
Aba Análise de Crédito - Renda | |
Campo | Descrição |
Faturamento / renda | Valor do faturamento ou da renda do contratante. |
Fiador | Código do fiador. Este deve ser um contratante já cadastrado. |
| Situação do crédito | Código de situação do crédito, disponível na “Manutenção Situação Análise Crédito”. |
Aba Análise de Crédito - Bens | |
Campo | Descrição |
Tipo de moradia | Escolher entre casa, apartamento ou outros. |
Tipo de Construção | Escolher entre alvenaria, madeira ou ambos. |
| Local do imóvel | Endereço que o imóvel está localizado. |
| Valor do imóvel | Valor do imóvel. |
| Local do Terreno | Local do terreno. |
| Valor do terreno | Valor do terreno. |
| Marca do veículo | Marca do veículo do contratante. |
| Modelo do veículo | Modelo do veículo do contratante. |
| Ano do veículo | Ano do veículo do contratante. |
| Valor do veículo | Valor do veículo do contratante. |
Aba Faturamento - Indicadores | |
Campo | Descrição |
Separa fatura de CO | Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado. |
Separa faturamento de participação | Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado. |
| Gerar fatura por | Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante:
|
| Utiliza tabela de eventos | Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento). |
| Bloqueia faturamento conta fechada | Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento"; |
| Bloqueia geração Fatura | Não permite que seja gerada faturas para o contratante. |
| Bloqueia geração nota de serviço | Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante. |
| Mínimo de retenção para IRF | Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”. |
Aba Faturamento - Grupo do contratante | |
Campo | Descrição |
Unidade grupo contratante | Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento). |
Grupo Contratante | Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”). |
| Complemento grupo | Informar um complemento para o grupo (subdivisão) |
Aba Administrativo - Indicadores | |
Campo | Descrição |
Nome Abreviado | Nome abreviado do cliente. |
Grupo do cliente | Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
| Vendedor | Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento |
| Tipo de Fluxo financeiro | Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
| Gera Aviso de Débito | Informar se o contratante gera aviso de débito. |
| Retém imposto | Informar se o contratante retém imposto |
| Emite boleto | Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber. |
| Necessita Acompanhamento SPC | Informar se o contratante pode ser analisado via SPC. |
Aba Administrativo - Portador | |
Campo | Descrição |
Portador | Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento. |
Modalidade | Será carregada automaticamente conforme o código do portador. |
| Banco | Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”. |
| Agência | Código da agência/dígito relacionada ao banco |
| Conta corrente | Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente. |
Aba Outras Informações | |||
Campo | Descrição | ||
Imprimir Etiquetas | Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante. | ||
| Auditor Padrão | |||
| CBO | |||
| Administradora de Benefícios | Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial | Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica). | |
Tipo de contratante | Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo. | ||
| Situação | Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”. | ||
| Unidade | Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento. | Ramo de atividade | Código do ramo de atividade relacionado à“Manutenção Ramos atividade”. |
| Observação | Campo livre para qualquer descrição. | ||
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas