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Monitoração de Contas - html-crm.account-monitoring
Visão Geral do Programa
O PRFV auxilia na identificação do potencial de compra do cliente, baseado em informações como frequência, valor monetário e se as compras são recentes. No entanto, para definir o potencial do cliente é necessário configurar como o cálculo será executado, baseado nas informações relevantes para a empresa, o objetivo desse programa é efetuar essa configuração.A Monitoração de Contas, permite que uma configuração de monitoração possa ser criada seguindo as configurações definidas.
Além da configuração, esse programa é utilizado também para agendar a execução do cálculo, as contas consideradas pela parametrização terão os valores do PRFV atualizadas. Para consultar os valores PRFV calculados, basta acessar o programa Consulta dos Valores de PRFV - html-crm.prfv. O programa Manutenção de Contas - html-crm.account, exibe o valor do RFV de conta.da monitoração.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Nova Monitoração de Contas | Quando acionado permite incluir uma nova configuração para monitoração de contas. |
| Excluir | Quando acionado elimina a monitoração de contas selecionada |
| Buscar | Insira o nome parcial ou completo da monitoração de contas a ser localizada na lista e pressione a tecla ENTER para efetuar a busca. |
| Filtros | Exibe os filtros utilizados na busca e permite excluí-los. |
| Editar | Quando acionado permite alterar uma monitoração de contas. |
| Executar | Quando acionado permite configurar a data, hora e o servidor RPW para a execução |
da monitoração, também é possível utilizar uma agenda já configurada para esse programa.
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| Detalhar | Para detalhar uma monitoração de contas, basta clicar na descrição da monitoração. O detalhe permite uma consulta completa da configuração. |
Nova Monitoração de Contas
Objetivo da tela: | Incluir e editar as configurações das monitorações de contas. |
| Nota |
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Para cadastrar uma nova monitoração de contas é necessário informar um Nome, Tipo de Monitoração (Hierarquia de Times, Grupo de Usuário ou Grupo de Clientes), Filtro (baseado no campo Tipo de Monitoração), Dias de Monitoração e Grupos de Usuários Notificação, caso o campo Transferir Contas? esteja marcado, será necessário informar também o campo Usuário Transferência. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Permite uma análise completa das configurações da monitoração de conta selecionada, as principais informações são:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado permite editar a monitoração selecionada. |
Excluir | Quando acionado elimina a monitoração selecionada. |
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Manutenção de Contas - html-crm.account
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