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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na aprovação de despesas

4. Integração e Dependência

01. VISÃO GERAL

O processo de Solicitação de Despesas consiste no registro de uma despesa realizada ou a realizar pelo profissional do escritório de advocacia. Esta solicitação é aprovada ou reprovada pela equipe de Financeiro, gerando assim a despesa para faturamento e os lançamentos financeiros, dependendo do caso.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Aprovação de despesas estará disponível no menu Atualizações / Financeiro / Aprovação de Despesa (JURA235A).

Para utilização desta rotina é necessário habilitar o parâmetro MV_JURXFIN = .T.

Durante a inclusão da solicitação é escolhido o tipo de solicitação de despesas: Clientes ou Escritório.

Solicitação de despesas para cliente:

• Aprovação caixinha:

  • Será gerado o lançamento financeiro (JURA241) e também o lançamento de despesa (JURA049).

• Aprovação contas a pagar:

  • Será gerado um desdobramento financeiro (JURA246) ou desdobramento pós pagamento (JURA247) e também o lançamento de despesa (JURA049).

Solicitação de despesas para escritório:

• Aprovação caixinha:

  • Será gerado o lançamento financeiro (JURA241).

• Aprovação contas a pagar:

  • Será gerado um desdobramento financeiro (JURA246) ou desdobramento pós pagamento (JURA247).

03. RECURSOS NA APROVAÇÃO DE DESPESAS

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

  • Resultado será apresentado as opções de saídas dos documentos gerados.

    • Nenhum: Gera documentos PDF serão gerados no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT ou MV_JCRYSPAS para serviços em cloud.

    • Tela: Abre na tela os documentos criados no local citado acima.

    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

    • Impressora: Enviar os arquivo PDF gerados para impressão.

  • Exibir Logotipo: É utilizado para exibir logo tipo no relatório

  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para efeito de depósito.

  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente as despesas no relatório.

  • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica se houver a configuração no relatório.

  • Visualizar: Quando marcado será gerado a Minuta de Fatura.

  • Utilizar Redação: Redação do Caso.

  • Contra Apresentação: Exibe apresentação.

  • Incluir nome do  Sócio: Nome do Sócio.

  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF do recibo.

• Parte 02 - Emitir

  • Sempre que clicar em emitir os arquivos PDF de relatório e carta da fatura serão gerados.

  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido como a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessário a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no RootPath do ambiente.

• Aprovação em Lote

  • Em Outras Ações / Operações em Lote / Aprovação em Lote é possível realizar a aprovação em lote das solicitações previamente filtradas.   

• Alteração em lote

  • Em Outras Ações / Operações em Lote / Alteração em Lote é possível realizar a alteração em lote das solicitações previamente filtradas.