Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Registrar E-mail | Quando acionado permite salvar o e-mail no CRM em formato de histórico de ação para uma conta específica, a ser selecionada. É possível selecionar contas cujo o e-mail é um contato no CRM, bem como contas que não são contatos e foram sincronizadas pelo usuário no plugin. |
Registrar e Enviar | Quando acionado permite enviar a mensagem para os destinatários selecionados e a salva no CRM em formato de histórico de relacionamento, para a conta que possui o endereço de e-mail informado no destinatário. |
Registrar Lead | Quando acionado permite que o remetente selecionado seja registrado no CRM como um lead. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
SincronizarSincronizar | Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:
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Configurar | Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM, para que sejam definidas as preferências de recebimento no Outlook. |
Painel CRM | Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM. |
Configuração - TOTVS CRM
Objetivo da tela: | Definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que indicarão quais dados serão recebidos no Outlook. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Testar | Quando acionado executa um teste de conexão, utilizando os dados de servidor, usuário e senha informados. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: | |||||
Conexão | Inserir as informações de conexão com o servidor que possui o CRM, para que seja possível receber os dados do usuário informado nos parâmetros dessa tela e retorná-los ao CRM quando for executada alguma ação no Outlook. Exemplo:
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Contas | Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas. | |||||
Público | Quando assinalado o parâmetro 'Deve integrar os públicos do CRM?', indica que devem ser recebidos os públicos do CRM que estão habilitados para o Outlook. | |||||
Geral | Quando assinalado o parâmetro 'Ativar a integração com o TOTVS CRM' , indica que deve ser efetivado o envio e o recebimento de dados com o CRM.
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Instalação | Exibe a identificação da instalação e a versão do plugin TOTVS CRM, facilitando a visualização das informações para o suporte ao produto. |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir o nome da conta a ser localizada. | |||||
Contas | Exibe a razão social da conta que foi integrada com o TOTVS CRM.
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Detalhes | Exibe os detalhes da conta selecionada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Futuras | Assinalar os filtros que permitem limitar os dados a serem visualizados:
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Tarefas | Exibe uma lista de tarefas baseada no filtro aplicado.
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Descrição | Exibe o texto informado no momento de criação da tarefa. | |||||
Detalhes | Exibe os detalhes da tarefa, como ID do CRM, a conta a qual a tarefa está relacionada, a campanha e os demais dados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Público | Inserir o nome do público a ser localizado. | |||||
Públicos | Exibe uma lista dos públicos habilitados para serem enviados ao Outlook.
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Contas | Exibe uma lista de todas as contas que estão presentes no público selecionado.
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