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56440-O que tem haver com as informações de crédito os campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO presentes na aba DADOS COM. VENDAS do
56440-O que tem haver com as informações de crédito os campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO presentes na aba DADOS COM. VENDAS do

FAQ: 56440-O que tem haver com as informações de crédito os campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO presentes na aba DADOS COM. (VENDAS) do
Produto:Datasul
Ambiente:
Versão:3
Sintoma
56440-O que tem haver com as informações de crédito os campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO presentes na aba DADOS COM. (VENDAS) do Agent?
Causa
O que tem haver com as informações de crédito os campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO presentes na aba DADOS COM. (VENDAS) do Agent?
Solução

Na verdade estas duas informações (ADM. VENDAS e EM PROCESSO) não estão relacionadas às informações de crédito do cliente, apesar delas estarem posicionadas próximas dos dados de crédito.

 

Em Processo

 

Os dados apresentados nestes dois campos correspondem aos valores totais dos pedidos de venda não finalizados existentes na base de dados do CRM.

 

O que irá determinar se o valor total de um pedido irá aparecer no campo ADM. VENDAS ou EM PROCESSO é a parametrização efetuada no status desse pedido lá na funcionalidade TRANSIÇÃO DE STATUS DO PEDIDO (Tools, Menu Pedido, Transição de Status do Pedido).

 

Transição de Status

 

Ao selecionar o status do pedido, acionar o botão direito do mouse, escolher a opção DISPONIBILIDADE serão apresentadas as opções ADM. VENDAS, EM PROCESSO e NENHUM.

 

Caso a opção para o status selecionado seja ADM. DE VENDAS, a terceira coluna da tela será habilitada com a informação “A” e todos os pedidos existentes no banco do CRM com esse status terão os seus valores totais somados e demonstrados no campo ADM. DE VENDAS da pasta PERFIL do cliente, aba DADOS COM. (VENDAS).

 

Já se a opção para esse status for EM PROCESSO, a terceira coluna da tela será habilitada com a informação “P” e todos os pedidos existentes no banco do CRM com esse status terão os seus valores totais somados e demonstrados no campo EM PROCESSO da pasta PERFIL do cliente, aba DADOS COM. (VENDAS).

 

Sendo a opção para esse status NENHUM, a terceira coluna da tela será habilitada com a informação “N” e nenhum dos pedidos existentes no banco do CRM com esse status terá os seus valores totais somados e apresentados nos campos ADM. VENDAS e EM PROCESSO da pasta PERFIL do cliente, aba DADOS COM. (VENDAS).

 

(*) Observação: a aba DADOS COM.(VENDAS) presente na pasta do cliente PESSOA JURÍDICA se chama DADOS COMERCIAIS na pasta do cliente PESSOA FÍSICA.