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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na Emissão de Faturas

4. Integração e Dependência

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, minutas de faturas ou Pré-Faturas pré-faturas, e ainda minutas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas estará está disponível no menu menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Contrato Fixo, Fatura Adicional ou Pré-Faturafatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentado apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.

Em Outras Ações / Emitir será apresentado apresentada a tela para escolha de documentos disponíveis para geração na emissão da fatura, após selecionar configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir. 

03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

  • Resultadoserá apresentado : serão apresentadas as opções de saídas saída dos documentos que serão gerados.

    • Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF serão gerados no diretório definido no parâmetro parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).

    • Tela: Abre na Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.

    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

    • Impressora: Enviar Envia os arquivo PDF gerados para impressãoa impressora padrão.

  • Exibir Logotipo: É utilizado para exibir logo tipo no relatório Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.

  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para efeito de depósito.

  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente as às despesas no relatório.

  • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.

  • Visualizar: Quando marcado será gerado a Minuta de Fatura Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.

  • Utilizar Redação: Redação do CasoIndica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.

  • Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.

  • Incluir nome do  do Sócio:  Nome Demonstra o nome do Sócio Responsável.

  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF do recibo.

• Parte 02 - Emitir

  • Sempre que clicar em emitir Emitir, os arquivos PDF de relatório e carta da fatura serão gerados.

  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido como com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessário a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no RootPath do ambiente.

Ambos recursos estão limitados a plataforma Windows.