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ÍNDICE
Visão Geral
Exemplo de Utilização
Recursos na Emissão de Faturas
Integração e Dependência
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).
Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.
Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.
Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.
Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.
03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS
Parte 01 - Opções da Tela de Emissão
Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.
Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.
Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.
Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.
Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.
Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.
Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.
Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.
Visualizar: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.
Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.
Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.
Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.
Emitir Recibo: Gera arquivo PDF do recibodos recibos.
Parte 02 - Emitir
Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF de relatório e carta da fatura dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.
Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.
04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessário necessária a prévia configuração da integração.
A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no RootPath do ambiente.
Ambos recursos estão limitados a à plataforma Windows.