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Essa rotina cadastra os contatos (pessoas) de cada entidade: Clientes, Fornecedores, Prospects
, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras, permitindo que diversos contatos sejam associados às entidades.
Os contatos podem ser classificados em níveis de 01 a 10 (de acordo com a tabela T6), em ordem decrescente, conforme o grau de importância. Os níveis são úteis para selecionar os contatos na Lista de Contatos. |
Procedimentos
Para incluir um contato:
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- Cadastrais - Aba que define os dados cadastrais do contato, como: Nome, Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial, Fax, e-mail etc.IF V11Na parte inferior da tela estão as opções Endereços e Telefones, em que devem ser inseridos os demais dados cadastrais do contato, como: Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial e fax.
Podemos cadastrar vários endereços e telefones, entretanto apenas um deve ser definido como padrão, por meio do campo Padrão (Sim ou Não). A informação definida como padrão é transferida para a área superior da tela e exibida em todas as rotinas que utilizarem o contato. |
- Perfil - Aba que define os dados pessoais relacionados ao perfil do contato, além de suas preferências. São informados: Nível, Sexo, Data de Aniversário, Renda Média, Opção de Recebimento de e-mails, Estado Civil, Cônjuge, Horário de Atendimento de Ligações etc.
- Negócio - Aba que define os dados relacionados ao negócio do contato, como: Cargo, Departamento, Grupo etc.
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4. Confira as informações e confirme.
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SubContatos
Esta funcionalidade permite definir os contatos primários e os secundários. Além disso, é possível atrelar o contato de um superior (Contato Primário) ao de seus subordinados (Contatos Secundários).
Os contatos são exibidos em estrutura de árvore, na qual é possível executar ações como: visualizar, alterar e ações rápidas.
A manipulação destas ações respeita a estrutura de negócios, ou seja, se o contato não pertece ao vendedor ou ao seu time, nenhuma ação/ ação rápida pode ser realizada.
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Procedimentos
- Em Atualizações \ Vendas \ Contas \ Contatos, clique em Outras Ações Relacionadas \ Subcontatos.
- Para visualizar as ações/ ações rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
- Na opção Visualizar é possível visualizar o cadastro do contato.
- Ao clicar em Alterar, o Sistema apresenta a tela de alteração do cadastro do contato.
- Em Perfil do Contato, o Sistema apresenta a tela com as entidades (cliente, prospect e suspect) relacionadas ao contato.
- A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:
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